Quip 中的 CRM Analytics 仪表板

将实时 CRM Analytics 仪表板添加到文档和模板。您可以更新仪表板筛选器,与组件交互,并在实时 Salesforce 数据上与您的团队协作。

通过客户计划中的 CRM Analytics 仪表板,将所有客户信息保存在一个地方。通过交互筛选,您可以获得个性化的仪表板,帮助您重点关注完结业务机会。您的帐户计划将自由形式内容和 Salesforce 数据的功能结合起来,可为您节省在 Quip 和 Salesforce 之间切换的时间。

备注 查找销售客户计划或交易促销管理 (TPM) 客户计划?请参阅销售客户计划 或 使用 TPM 客户计划查看销售目标 。

使用模板模式使 CRM Analytics 仪表板动态化。在您使用 邮件合并语法 进行设置后添加到嵌入式文档的仪表板会根据 Salesforce 记录自动填充。

• 在 Quip 中设置 CRM Analytics Live App
  设置贵组织,以在 Quip 中使用 CRM Analytics 仪表板。在设置后,用户可在文档和幻灯片中直接查看并更新筛选器。
• CRM Analytics Live App 注意事项
  在您将实时 CRM Analytics 仪表板添加到文档时,请注意这些注意事项。
• 根据 Salesforce 记录筛选 CRM Analytics 仪表板
  使用模板模式将实时 CRM Analytics 仪表板添加到您的模板,该模板根据它们嵌入的 Salesforce 记录自动筛选。