Quip 中的 CRM Analytics 顯示面板

將即時的 CRM Analytics 顯示面板新增至文件與範本。您可以更新顯示面板篩選條件、與元件互動,並與小組在即時 Salesforce 資料上協同合作。

透過「帳戶計畫」中的 CRM Analytics 顯示面板,將您所有的帳戶資訊保存在同一處。透過互動篩選,您可以取得個人化顯示面板,以協助您專注於結束機會。您的「帳戶計畫」會結合自由格式內容和 Salesforce 資料的功能,為您節省在 Quip 和 Salesforce 之間切換的時間。

備註 尋找「銷售帳戶計畫」或「貿易促銷管理」(TPM) 帳戶計畫嗎?請參閱「銷售帳戶計畫」 或「 使用 TPM 帳戶計畫檢閱銷售目標 」。

使用範本模式讓您的 CRM Analytics 顯示面板動態顯示。使用 郵件合併語法進行設定後新增至內嵌文件的顯示面板會根據 Salesforce 記錄自動填入。

• 在 Quip 中設定 CRM Analytics 即時應用程式
  設定您的組織以在 Quip 中使用 CRM Analytics 顯示面板。設定後,使用者可以在其文件和投影片中直接查看和更新篩選條件。
• CRM Analytics 即時應用程式考量事項
  當您將即時的 CRM Analytics 顯示面板新增至文件時,請注意下列考量事項。
• 根據 Salesforce 記錄篩選 CRM Analytics 顯示面板
  使用「範本模式」將即時的 CRM Analytics 顯示面板新增至您的範本,這些顯示面板會根據其內嵌的 Salesforce 記錄來自動篩選。