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Configurar o aplicativo ativo CRM Analytics no Quip

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Configurar o aplicativo ativo CRM Analytics no Quip

Configure sua organização para usar painéis do CRM Analytics no Quip. Depois de configurar isso, os usuários podem ver e atualizar os filtros diretamente em seus documentos e slides.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Permissões de usuário necessárias
Para configurar o aplicativo ativo do CRM Analytics: Personalizar aplicativo

Para acessar o aplicativo ativo CRM Analytics no Quip, os usuários precisam de uma licença do CRM Analytics Growth ou do CRM Analytics Plus.

  1. No Salesforce, acesse a página Configuração.
  2. Na caixa Busca rápida, insira CORS e clique em Novo.
  3. Para o Padrão do URL de origem, insira https://*.quipelements.com
    New CORS with URL entered
  4. Na caixa Busca rápida, insira Analytics.
  5. Em Analytics, clique em Lista de permissões e em Novo.
    New allowlist URL for CRM Analytics live app
  6. Insira um nome de site. Para facilitar a identificação posterior, recomendamos dar a ela o nome TableauCRMQuip.
  7. Para o URL do site, insira https://element-e-w-j-aj-a-hh-o-xa.quipelements.com.
  8. Clique em Salvar e novo.
  9. Insira o nome do seu site do Quip.
  10. Insira o URL do seu site do Quip usando o formato https://yourquipsite.quip.com. Salve a ação.
  11. Em Configuração, adicione esses URLs como URLs confiáveis com todas as diretivas de Política de segurança de conteúdo (CSP) selecionadas. Para obter detalhes, consulte Gerenciar URLs confiáveis.
    • https://*.salesforce-experience.com
    • https://yourquipsite.quip.com
    • https://*.salesforce.com

    • https://*.force.com

      Se o https://*force.com já for um site confiável da CSP, não o adicione novamente.

    • https://*.site.com
    • https://*.salesforce-sites.com

Agora, seus usuários podem adicionar painéis do CRM Analytics aos documentos com o @CRM Analytics simples.

Exemplo
Exemplo
CRM Analytics live app with interactive bubbles
 
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