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            Filtrar paneles de CRM Analytics basándose en un registro de Salesforce

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            Filtrar paneles de CRM Analytics basándose en un registro de Salesforce

            Utilice el modo de plantilla para agregar paneles de CRM Analytics en vivo a sus plantillas que filtran automáticamente en base al registro de Salesforce en el que están integrados.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar la aplicación en vivo de CRM Analytics: Personalizar aplicación

            Para configurar la aplicación en vivo de CRM Analytics en Quip, necesita una licencia CRM Analytics Growth o CRM Analytics Plus.

            1. En un documento, introduzca @CRM Analytics. Haga clic en Insertar.
            2. Seleccione el panel que desea filtrar dinámicamente basándose en un registro y haga clic en Seleccionar panel.
            3. Para configurar el Modo de plantilla, haga clic en el menú desplegable CRM Analytics y seleccione Modo de plantilla.
              Configure Template Filters modal
            4. Para actualizar dinámicamente sus filtros globales de panel de CRM Analytics basándose en un registro de Salesforce, haga clic en el lápiz de modificación e introduzca los valores de filtro utilizando sintaxis de combinación de correo.
              Sugerencia
              Sugerencia La sintaxis de combinación de correos distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para filtrar automáticamente el filtro Categoría mediante la sintaxis de combinación de correo, introduzca [[Account.Id]] y no [[Account.ID]].
            5. Haga clic en Aplicar y Listo.
            6. Tras finalizar la configuración de su plantilla, agréguela al componente Documento de Quip.

            Después de que un usuario cree un documento a partir de una plantilla en Salesforce, la aplicación en vivo CRM Analytics filtra automáticamente en base a ese registro.

             
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