Loading
Quip
Filtrar tableros de CRM Analytics basándose en un registro de Salesforce

Usted está aquí:

  1. Ayuda de Salesforce
  2. Documentos
  3. Quip

Filtrar tableros de CRM Analytics basándose en un registro de Salesforce

Utilice el modo de plantilla para agregar tableros de CRM Analytics en vivo a sus plantillas que filtran automáticamente en base al registro de Salesforce en el que están integrados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Permisos de usuario necesarios
Para configurar la aplicación en vivo de CRM Analytics: Personalizar aplicación

Para configurar la aplicación en vivo de CRM Analytics en Quip, necesita una licencia CRM Analytics Growth o CRM Analytics Plus.

  1. En un documento, ingrese @CRM Analytics. Haga clic en Insertar.
  2. Seleccione el tablero que desea filtrar dinámicamente basándose en un registro y haga clic en Seleccionar tablero.
  3. Para configurar el Modo de plantilla, haga clic en el menú desplegable CRM Analytics y seleccione Modo de plantilla.
    Configure Template Filters modal
  4. Para actualizar dinámicamente sus filtros globales de tablero de CRM Analytics basándose en un registro de Salesforce, haga clic en el modificar lápiz e ingrese los valores de filtro utilizando la sintaxis de combinación de correo electrónico Decidir entre menciones de datos de plantillas y combinación de correo.
    Sugerencia
    Sugerencia La sintaxis de combinación de correos distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para filtrar automáticamente el filtro Categoría mediante la sintaxis de combinación de correo, ingrese [[Account.Id]] y no [[Account.ID]].
  5. Haga clic en Aplicar y Listo.
  6. Tras finalizar la configuración de su plantilla, agréguela al componente Documento de Quip.

Después de que un usuario cree un documento a partir de una plantilla en Salesforce, la aplicación en vivo CRM Analytics filtra automáticamente en base a ese registro.

 
Cargando
Salesforce Help | Article