Filtrera CRM Analytics-instrumentpaneler baserat på en Salesforce-post

Använd mallläge för att lägga till CRM Analytics-instrumentpaneler som automatiskt filtreras baserat på den Salesforce-post de är inbäddade i.

Tillgängliga i: Lightning Experience

Användarbehörigheter som krävs för att
Konfigurera CRM Analytics-liveappen:	Anpassa program

För att konfigurera CRM Analytics-liveappen i Quip behöver du licensen CRM Analytics Growth eller CRM Analytics Plus.

I ett dokument, ange @CRM Analytics. Klicka på Infoga.
Välj den instrumentpanel du vill filtrera dynamiskt baserat på en post och klicka på Välj instrumentpanel.
För att konfigurera mallläge, klicka på rullmenyn CRM Analytics och välj Mallläge.
För att dynamiskt uppdatera dina globala CRM Analytics-instrumentpanelfilter baserat på en Salesforce-post, klicka på redigera pennikon och ange filtervärdena med hjälp av kopplingssyntaxen Välj mellan malldataomnämningar och dokumentkoppling.

Tips Dokumentkopplingssyntax är skiftlägeskänslig. För att automatiskt filtrera kategorifiltret med hjälp av dokumentkopplingssyntax anger du [[Account.Id]] och inte [[Account.ID]].
Klicka på Verkställ och Klar.
När du är klar med att konfigurera din mall, lägg till den i komponenten Quip-dokument.

Efter att en användare har skapat ett dokument från en mall i Salesforce filtrerar liveappen CRM Analytics automatiskt baserat på den posten.

Löste denna artikel ditt problem?

Berätta för oss vad vi kan förbättra!

Produktområde