Loading
Quip
Habilitar relatórios ativos do Salesforce no Quip

Habilitar relatórios ativos do Salesforce no Quip

Para adicionar relatórios ativos do Salesforce em um documento, ative os relatórios do Salesforce. Os relatórios são ativados por padrão.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Permissões de usuário necessárias
Para ativar relatórios no Quip: Executar relatórios

Somente um administrador do Quip pode habilitar relatórios do Salesforce no Quip.

  1. Acesse https://admin.quip.com.
  2. Faça login usando seu email e senha de administrador do Quip.
  3. Em Configurações, selecione Salesforce.
  4. Habilitar Relatórios do Salesforce no Quip.
    Salesforce reports in Quip toggle
  5. Clique em Ativar.

Depois de ativar os relatórios no Quip, os usuários podem inserir @Salesforce Report para adicionar relatórios ativos do Salesforce a seus documentos. Se você desabilitar os relatórios do Salesforce no Quip, os relatórios existentes se tornarão planilhas e não serão sincronizados com os dados mais recentes do Salesforce, e os usuários não poderão adicionar novos relatórios do Salesforce.

 
Carregando
Salesforce Help | Article