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Automatisieren des Exports eines Quip-Dokuments in PDF
Verwenden Sie Flow Builder, um ein Quip-Dokument in eine PDF-Datei zu exportieren, sobald der mit dem Dokument verknüpfte Datensatz aktualisiert wird.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen bzw. Ändern benutzerdefinierter Felder: | Anwendung anpassen |
| Öffnen, Bearbeiten oder Erstellen von Flows in Flow Builder: | Flow verwalten |
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Erstellen Sie unter "Setup" für das Objekt, aus dem Sie ein Quip-Dokument exportieren möchten, ein benutzerdefiniertes Feld mit der Bezeichnung Generate_PDF.
Wenn Sie beispielsweise ein Quip-Dokument aus dem Account-Objekt in PDF exportieren möchten, klicken Sie auf Objekte und Felder | Objekt-Manager | Account | Felder & Beziehungen | Neu und folgen Sie den Schritten zum Erstellen des Felds.Der Feldname wird automatisch mit Generate_PDF__c ausgefüllt.
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Öffnen Sie Flow-Builder.
Unter "Setup" können Sie im Feld "Schnellsuche" den Text Flows eingeben, Flows auswählen und dann auf Neuer Flow klicken.
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Wählen Sie im Dialogfeld "Neuer Flow" die Option Durch Datensatz ausgelöster Flow aus und klicken Sie dann auf Erstellen.
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Füllen Sie die Felder mit den folgenden Werten aus und klicken Sie dann auf Fertig.
Feld Beschreibung Objekt Objekt, aus dem Sie die PDF exportieren möchten, z. B. Account. Flow auslösen, wenn Ein Datensatz aktualisiert wird Bedingungsanforderungen Alle Bedingungen sind erfüllt (AND) Feld PDF generieren__c Operator Gleich Wert Wahr Flow für aktualisierte Datensätze ausführen, wenn Immer wenn ein Datensatz aktualisiert wird und die Bedingungsanforderungen erfüllt Optimieren des Flows für Aktionen und verwandte Datensätze - Fügen Sie im Flow Builder-Zeichenbereich die Aktion Quip-Dokument in PDF exportieren hinzu und verbinden Sie den Flow-Start mit der Aktion.
- Klicken Sie auf Speichern.
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Aktivieren Sie den Flow.
Wenn ein dem Accountplan zugeordneter Accountdatensatz das nächste Mal aktualisiert wird, wird im Accountplan ein neuer Abschnitt "Competitive Analysis" (Wettbewerbsanalyse) angezeigt.
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