您在此处：
自动将 Quip 文档导出为 PDF
使用 Flow Builder 随时将与文档关联的记录更新,将 Quip 文档导出为 PDF。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建或更改自定义字段： | 自定义应用程序 |
| 在 Flow Builder 中打开、编辑或创建流： | 管理流 |
-
从“设置”中,为您想要导出 Quip 文档的对象创建一个标记为 Generate_PDF 的自定义字段。
例如,要将 Quip 文档从客户对象导出为 PDF,单击 对象和字段 | 对象管理器 | 客户 | 字段和关系 | 新建,并按照步骤创建字段。字段名称会自动填充为 Generate_PDF__c 。
-
打开 Flow Builder。
从“设置”中,您可以在快速查找框中输入 Flows,选择 流,然后单击 新建流 。
-
在“新建流”对话框中,选择记录触发的流,然后单击 创建 。
-
使用以下值填充字段,然后单击完成 。
字段 描述 对象 您想要导出 PDF 的对象,例如客户 。 触发流的条件 记录更新 条件要求 所有条件均已满足 (AND) 字段 Generate_PDF__c 运算符 等于 值 真 何时运行更新记录的流 每当记录被更新并满足条件要求时 优化流 操作和相关记录 - 在 Flow Builder 画布中,添加将 Quip 文档导出到 PDF 操作,并将流的开始连接到操作。
- 单击保存。
-
启用流。
下次更新与客户计划关联的客户记录时,客户计划中会出现一个新的“竞争分析”部分。
本文章是否解决您的问题？
请与我们共享您的想法，以便我们进行改进！
