Salesforce-raporttisuodattimiesi mukauttaminen Quipissa

Käytä Salesforce-raporttisi mukautettuja suodattimia Quipissa. Muokkaa suodatinarvoja luodaksesi mukautetun raporttinäkymän, jossa voit jakaa tietoja ja tehdä niiden kanssa yhteistyötä.

1. Syötä asiakirjaan @Salesforce-raportti.
2. Valitse Quipiin tuotava raportti ja napsauta Seuraava.
   

   Vihje Voit lisätä raportteja eri Salesforce-organisaatioista samaan Quip-asiakirjaan. Jos haluat tuoda raportin toisesta organisaatiosta, napsauta organisaation nimeä oikeastakulmasta ja valitse organisaatio, josta haluat noutaa dataa.
3. Jos haluat muokata raportin mukautettuja suodattimia, napsauta suodattimen nimen vierestä . Syötä uusi arvo ja napsauta Käytä. Toista tämä vaihe muokattavia suodattimia kohti ja napsauta sitten Seuraava.
   

   Huomautus Suodattimien mukauttaminen Quipista ei vaikuta Salesforce-raporttisi suodattimiin.
4. Jos haluat pitää raporttisi tiedot ajan tasalla uusimmalla Salesforce-datalla, valitse Live-data. Jos haluat tuoda raportin tämänhetkisten tietojen tilannekuvan, valitse Laskentataulukko.
   

   Huomautus Kun asiakirja on avattu, raportin tiedot päivitetään automaattisesti noin kahden tunnin välein 36 tunnin ajan. Kun asiakirja on avoinna 36 tuntia, voit päivittää raportin tiedot manuaalisesti napsauttamalla Päivitä nyt.
5. Jos haluat nähdä raporttisi yhteenvetonäkymän, valitse Piilota lisätietorivit.
6. Napsauta Tuo raportti.