Personnalisation de vos filtres de rapport Salesforce dans Quip

Appliquez les filtres personnalisés de votre rapport Salesforce dans Quip. Modifiez les valeurs de filtrage pour créer une vue de rapport personnalisée avec laquelle vous pouvez partager et collaborer avec votre équipe.

1. Dans un document, saisissez Rapport @Salesforce.
2. Sélectionnez le rapport que vous souhaitez importer dans Quip, puis cliquez sur Suivant.
   

   Conseil Vous pouvez ajouter des rapports de différentes organisations Salesforce au même document Quip. Pour importer un rapport à partir d'une autre organisation, cliquez sur le nom de l'organisation dans le coin droit, puis sélectionnez l'organisation à partir de laquelle vous souhaitez extraire des données.
3. Pour modifier les filtres personnalisés de votre rapport, cliquez sur en regard du nom du filtre. Saisissez une nouvelle valeur, puis cliquez sur Appliquer. Répétez cette étape pour chaque filtre que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Suivant.
   

   Remarque La personnalisation de filtres dans Quip n'affecte pas vos filtres de rapport dans Salesforce.
4. Pour actualiser les données de votre rapport avec les toutes dernières données Salesforce, sélectionnez Données live. Pour importer un cliché instantané des données actuelles de votre rapport, sélectionnez Spreadsheet.
   

   Remarque Après avoir ouvert un document, les données des rapports sont automatiquement actualisées toutes les deux heures, pour une période allant jusqu'à 36 heures. Lorsque le document est ouvert pendant 36 heures, vous pouvez actualiser manuellement les données du rapport en cliquant sur Actualiser maintenant.
5. Pour afficher une vue résumée de votre rapport, sélectionnez Masquer les lignes de détail.
6. Cliquez sur Importer le rapport.