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Instalar el paquete gestionado Quip Setup Starter

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Instalar el paquete gestionado Quip Setup Starter

Obtenga una prueba de las funciones de integración de Salesforce con el paquete gestionado Quip Setup Starter. Tras conectar su sitio de Quip a Salesforce, instale el paquete gestionado para configurar componentes Lightning de Quip, agregar plantillas a registros de Salesforce y configurar la automatización.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience
Permisos de usuario necesarios
Para instalar el paquete gestionado Quip Setup Starter: Personalizar aplicación
Para asignar una licencia de conjuntos de permisos: Gestionar usuarios
Para crear un conjunto de permisos: Gestionar perfiles y conjuntos de permisos

Solo un administrador de Salesforce y Quip puede conectar Quip y Salesforce.

Cuando instala el paquete gestionado Quip Setup Starter, obtiene las siguientes funciones.

  • Comprobación de conexión de Quip: Antes de poder utilizar funciones de integración de Salesforce, compruebe que su sitio de Quip y su organización de Salesforce estén conectados y listos para comenzar.
  • Documentos de Quip integrados: Cree plantillas de planes de cuentas y Notas de oportunidad de Quip e intégrelas en un registro de Salesforce. También puede crear sus propios documentos e incrustarlos en un formato de registro de su elección.
  • Automatizar procesos de Quip: Gestione documentos integrados, envíe notificaciones de documentos y configure noticias en tiempo real de negociaciones en vivo con acciones de Quip en Process Builder y Flujo.
  1. Haga clic en el vínculo de instalación en la página de descarga. Puede instalar el paquete gestionado en una organización de producción o de sandbox.
    • Organización de producción: https://sfdc.co/quipsetupstarter
    • Organización de Sandbox: https://sfdc.co/quipsetupstarter_sandbox
  2. Seleccione Instalar solo para administradores.
    Si recibe una solicitud para aprobar el acceso de terceros, haga clic en Sí y Continuar. La aprobación de esta solicitud permite al enrutamiento a nivel de calle y los servicio de optimización funcionar.
  3. Si un mensaje indica que la instalación está tardando más de lo esperado, haga clic en Listo.
    Recibirá una notificación por email cuando la instalación se haya completado.

Una vez instalado el paquete, el Iniciador de aplicación incluye la aplicación Quip Setup Starter.

Managed Package main page with steps panel highlighted

Inicie el Iniciador de configuración de Quip desde el Iniciador de aplicación. Utilice el panel para comprobar su conexión de Quip, incrustar documentos y configurar la automatización de Quip.

Quip Setup Starter in the App Launcher
 
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