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Installation du package géré Quip Setup Starter

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Installation du package géré Quip Setup Starter

Découvrez les fonctionnalités d'intégration Salesforce avec le package géré Quip Setup Starter. Après avoir connecté votre site Quip à Salesforce, installez le package géré pour configurer des composants Quip Lightning, ajouter des modèles à des enregistrements Salesforce et configurer l’automatisation.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience
Autorisations utilisateur requises
Pour installer le package géré Quip Setup Starter : Personnaliser l'application
Pour attribuer une licence d'ensemble d'autorisations : Gérer les utilisateurs
Pour utiliser un ensemble d'autorisations : Gérer les profils et les ensembles d'autorisations

Seul un administrateur Salesforce et Quip peut connecter Quip et Salesforce.

Lorsque vous installez le package géré Quip Setup Starter, vous bénéficiez des fonctionnalités ci-dessous.

  • Vérification de la connexion à Quip : Avant d’utiliser les fonctionnalités d’intégration Salesforce, assurez-vous que votre site Quip et votre organisation Salesforce sont connectés et prêts à l’emploi.
  • Documents Quip incorporés : Créez des modèles de plans de compte et de notes d’opportunité Quip et incorporez-les à un enregistrement Salesforce. Vous pouvez également créer vos propres documents et les incorporer à une présentation d’enregistrement de votre choix.
  • Automatiser les processus Quip : Gérez les documents incorporés, envoyez des notifications de documents et configurez un fil d'affaires en direct avec des actions Quip dans le Générateur de processus et Flux.
  1. Cliquez sur le lien d'installation dans la page de téléchargement. Vous pouvez installer le package géré dans une organisation de production ou sandbox.
    • Organisation de production : https://sfdc.co/quipsetupstarter
    • Organisation sandbox : https://sfdc.co/quipsetupstarter_sandbox
  2. Sélectionnez Installer pour les administrateurs seulement.
    Si vous êtes invité(e) à approuver l'accès tiers, cliquez sur Oui et Continuer. L'approbation de cette requête permet le fonctionnement des services d'acheminement au niveau de la rue et d'optimisation.
  3. Si un message indique que l'installation est plus longue que prévue, cliquez sur Terminé.
    Vous recevez une notification par e-mail une fois l'installation terminée.

Une fois le package installé, le Lanceur d'application inclut l'application Quip Setup Starter.

Managed Package main page with steps panel highlighted

Lancez le lanceur de configuration de Quip depuis le Lanceur d’application. Utilisez le panneau pour vérifier votre connexion Quip, incorporer des documents et configurer l'automatisation de Quip.

Quip Setup Starter in the App Launcher
 
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