Quip Setup Starter 管理パッケージのインストール

Salesforce システム管理者および Quip 管理者のみが Quip と Salesforce を接続できます。

Quip Setup Starter 管理パッケージをインストールすると、次の機能を使用できます。

• Quip 接続チェック:Salesforce インテグレーション機能を使用する前に、Quip サイトと Salesforce 組織が接続され、使用できることを確認します。
• 埋め込み Quip 文書: Quip アカウントプランおよび商談メモテンプレートを作成して、Salesforce レコードに埋め込みます。自分で文書を作成して、好きなレコードレイアウトに埋め込むこともできます。
• Quipプロセスの自動化: プロセスビルダーとフローでQuipアクションを使用して、埋め込みドキュメントの管理、ドキュメント通知の送信、ライブ商談フィードの設定を行います。

パッケージがインストールされると、アプリケーションランチャーに Quip Setup Starter アプリケーションが追加されます。

アプリケーションランチャーから Quip Setup Starter を起動します。パネルを使用して、Quip 接続を確認し、文書を埋め込んで、Quip オートメーションを設定します。