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            Verknüpfen eines Dokuments basierend auf einer Vorlage

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            Verknüpfen eines Dokuments basierend auf einer Vorlage

            Greifen Sie auf die Quip-Vorlagenbibliothek in Salesforce zu, um schnell ein neues Quip-Dokument zu erstellen, das automatisch mit einem Salesforce-Datensatz verknüpft wird. Wenn die Vorlage Briefvorlagensyntax enthält, werden sie automatisch mit Salesforce-Daten aufgefüllt.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Stellen Sie sicher, dass Sie oder Ihr Administrator die Vorlage erstellt haben, die Sie verwenden möchten. Sie können Vorlagen nur in Quip erstellen.

            Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung von Quip mit Salesforce auf der Registerkarte "Salesforce" des Fensters "Quip-Account-Einstellungen" abgeschlossen haben.

            1. Klicken Sie in der Komponente "Zugeordnete Quip-Dokumente" im Dropdown auf Vorlagenbibliothek öffnen.
              Associated Documents component showing one linked document and the dropdown list
            2. Wählen Sie in der Vorlagenbibliothek die gewünschte Vorlage aus und klicken Sie auf Vorlage verwenden.
              Quip Template Library with several templates showing.
              Sie können alle Galerie nach Namen durchsuchen oder Ihre Suche auf eine bestimmte Galerie eingrenzen.
              Das Fenster "Neues Dokument aus Vorlage" wird angezeigt.
            3. Wählen Sie den Quip-Ordner aus, in dem Sie das Dokument speichern möchten.
              The window includes a Name and Folder field.
              Um Briefvorlagensyntax beizubehalten, kann der Dokumentname nicht bearbeitet werden.
            4. Klicken Sie auf Speichern in.

              Ihr neues Dokument wird im Quip-Zeichenbereich angezeigt.

              Wenn die Vorlage Briefvorlagensyntax enthält, wird Ihr neues Dokument mit den Salesforce-Daten sofort aufgefüllt. Die Linkfreigabe wird ebenfalls sofort wirksam.

              Salesforce arbeitet im Hintergrund mit der Verknüpfung des Dokuments mit dem Datensatz und Konfiguriert die von Ihnen konfigurierte synchronisierte Freigabe. Wenn der Link zum Datensatz abgeschlossen ist, wird das Dokument in der Komponente "Zugeordnete Dokumente" aufgeführt.

            5. Bearbeiten Sie das Dokument nach Bedarf und schließen Sie dann den Quip-Zeichenbereich.

            Siehe auch:

             
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            Salesforce Help | Article