Acceda a la Biblioteca de plantillas de Quip en Salesforce para crear rápidamente un documento de Quip que se vincule automáticamente a un registro de Salesforce. Si la plantilla contiene sintaxis de combinación de correo, se rellena con datos de Salesforce automáticamente.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience
Asegúrese de que usted o su administrador crearon la plantilla que desea utilizar. Solo puede crear plantillas en Quip.
Asegúrese de que completó la conexión desde Quip a Salesforce en la ficha Salesforce de la ventana Configuración de cuenta de Quip.
En el componente Documentos asociados de Quip, haga clic en Abrir biblioteca de plantillas desde el menú desplegable.
En la Biblioteca de plantillas, seleccione la plantilla que desea utilizar y haga clic en Utilizar plantilla.
Puede buscar por nombre en todas las galerías o restringir la búsqueda a una galería específica.
Aparecerá la ventana Nuevo documento desde plantilla.
Seleccione la carpeta de Quip donde desea guardar el documento.
Para preservar la sintaxis de combinación de correo, el nombre del documento no se puede modificar.
Haga clic en Guardar en.
Su nuevo documento aparecerá en el lienzo de Quip.
Si la plantilla contiene sintaxis de combinación de correo, su nuevo documento se rellena con datos de Salesforce directamente. La colaboración de vínculos también entra en vigor de inmediato.
En segundo plano, Salesforce vincula el documento al registro y configura cualquier colaboración sincronizada que haya configurado. Cuando el vínculo al registro está completo, el documento se enumera en el componente Documentos asociados.
Modifique el documento según sea necesario y luego cierre el lienzo de Quip.
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