テンプレートに基づく文書のリンク

Salesforce レコードに自動的にリンクされる新しい Quip 文書をすばやく作成するには、Salesforce の Quip テンプレートライブラリにアクセスします。テンプレートに差し込み印刷構文が含まれる場合、Salesforce データが自動的に入力されます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用するテンプレートを自分またはシステム管理者が作成していることを確認します。テンプレートは Quip でのみ作成できます。

Quip のアカウント設定ウィンドウの [Salesforce] タブで Quip から Salesforce への接続を完了していることを確認します。

Quip 関連文書コンポーネントで、ドロップダウンから [テンプレートライブラリを開く] をクリックします。
テンプレートライブラリで、使用するテンプレートを選択し、[テンプレートを使用] をクリックします。

すべてのギャラリーを名前で検索したり、検索を特定のギャラリーに絞り込んだりできます。

[テンプレートからの新規文書] ウィンドウが表示されます。
文書を保存する Quip フォルダーを選択します。

差し込み印刷構文を保持するため、文書名は編集できません。
[保存] をクリックします。

新しい文書が Quip キャンバスに表示されます。

テンプレートに差し込み印刷構文が含まれる場合、新しい文書には Salesforce データがすぐに入力されます。リンク共有もすぐに有効になります。

バックグラウンドでは、Salesforce により文書がレコードにリンクされ、設定済みの同期共有が設定されます。レコードへのリンクが完了すると、文書が関連文書コンポーネントにリストされます。
必要に応じて文書を編集し、Quip キャンバスを閉じます。

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