Loading
Quip
Lägg till en Salesforce-listvy i Quip

Lägg till en Salesforce-listvy i Quip

Massuppdatera dina Salesforce-listvyer, lägg till nästa steg och håll ditt team informerat. Liveappen Salesforce-lista använder livedata från Salesforce så att dina listvyer alltid är aktuella.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

När du importerar en listvy till Quip ser du endast de data du har åtkomst till. Du kan se poster som du äger eller har läs- eller skrivåtkomst till, och poster som delas med dig. Listvyer innehåller även poster som ägs av eller delas med användare i roller under dig i hierarkin. Vilka fält du ser beror på din sidlayout och inställningar för fältnivåsäkerhet.

  1. I ett dokument, ange @Salesforce-lista.
    Select a List View button in Quip
  2. Klicka på Välj en listvy.
  3. För att importera en listvy för Salesforce-poster, välj Postlista och klicka på Nästa.
  4. Sök efter den lista du vill importera efter objekttyp och klicka på OK.
    Tips
    Tips Du kan lägga till listvyer från olika Salesforce-organisationer i samma dokument. För att importera en listvy från en annan organisation, klicka på organisationsnamnet i vänster hörn och välj den organisation du vill hämta data från.
  5. Välj de kolumner du vill ska visas i din listvy genom att använda pilarna för att flytta dem från Tillgängliga kolumner till Valda kolumner.
    Select list view columns modal
    Tips
    Tips För enklare visning av längre listvyer, begränsa antalet rader per sida. I Rader per sida anger du antalet rader du vill visa per listvysida. Du kan ändra konfigurationen senare genom att välja Konfigurera listvy från rullmenyn Salesforce-lista.
  6. Klicka på OK.
  7. För att uppdatera ett listvyfält, klicka på pencil icon och ange din nya text. Redigerade fält visas i gult.
  8. För att spara dina ändringar till Salesforce, klicka på Spara till Salesforce. För att återställa din listvy till sitt ursprungliga läge, klicka på Ignorera alla ändringar.
  9. För att lägga till kommentarer och nästa steg, klicka på kommentarsbubbla och placera den gula priken där du vill lämna dina kommentarer.
 
Laddar
Salesforce Help | Article