Quip에서 통화 기록, 과업 예약 및 이벤트 추가

문서를 종료하지 않고 표준 및 사용자 정의 개체에 Salesforce 활동, 새 과업 및 새 이벤트를 사용합니다.

지원 제품: Lightning Experience

필요한 사용자 권한
Salesforce에 활동 기록	활동에 액세스

팁 통화 기록 댓글 섹션에서 복사 및 붙여넣기 없이 문서의 텍스트를 사용하려면 활동 기록 을 클릭하기 전에 텍스트를 강조 표시합니다. 댓글 필드에 강조 표시된 텍스트가 자동으로 표시됩니다.

문서에서 Salesforce 작업 클라우드 를 클릭합니다.
활동 기록 을 선택합니다.
개체 유형을 선택합니다. 개체 유형은 개체 API 이름으로 나열됩니다.
레코드와 관련된 활동을 기록하려면 레코드 이름을 입력합니다.
Salesforce에서 추적할 활동 유형을 선택합니다. 통화 기록, 새 과업 및 새 이벤트는 개체 유형에 대해 활성화된 경우에만 사용할 수 있습니다.
나머지 활동 필드를 작성합니다.
작업을 저장합니다.

이제 관련 레코드의 활동 시간 표시 막대에 활동이 표시됩니다.

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