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从 Quip 记录呼叫、计划任务和添加事件

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从 Quip 记录呼叫、计划任务和添加事件

在标准和自定义对象上使用记录呼叫、新建任务和新建事件 Salesforce 活动,而无需离开文档。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience
所需用户权限
要在 Salesforce 中记录活动 访问活动
提示
提示 要在不复制粘贴的情况下使用文档中的文本在“记录呼叫”评论部分中,请在单击 “记录活动” 之前突出显示文本。高亮显示的文本自动出现在评论字段中。
  1. 在文档中,单击 Salesforce 操作云 。
    Blue Salesforce Actions cloud with Log an Activity highlighted
  2. 选择 记录活动 。
  3. 选择对象类型。对象类型由对象 API 名称列出。
    Log Activity modal for an Account record
  4. 要记录与记录相关的活动,请输入记录名称。
  5. 选择您想要在 Salesforce 中跟踪的活动类型。记录呼叫、新建任务和新建事件仅在为对象类型启用时可用。
  6. 完成剩余的活动字段。
  7. 保存操作。

活动现在出现在相关记录的活动时间线中。

Activity Timeline on an Account record with the call log highlighted.
 
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