Wählen zwischen Vorlagen-Datenerwähnungen und Briefvorlagen

Was sind Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen?

Mithilfe von Salesforce-Vorlagendatenmengen können Sie Platzhalter für Salesforce-Datensatzfelder in Vorlagen einfügen, ohne zum Objekt-Manager wechseln zu den Feldnamen eines Objekts zu suchen. Bei Salesforce-Vorlagendatenmentionen werden einfache Auswahllisten verwendet, um Ihnen anzuzeigen, welche Felder Sie direkt über die Vorlage verwenden können. Wenn ein Benutzer ein Dokument aus einer eingebetteten Vorlage erstellt, werden die Datenerwähnungen von Salesforce automatisch mit den Daten des Datensatzes ausgefüllt und bleiben auf dem aktuellen Stand.

Was ist Briefvorlagensyntax?

Serienbriefvorlagen enthalten Variablen, die so genannten Briefvorlagenfelder, in denen Daten aus Ihren Salesforce-Datensätzen – beispielsweise Name und Adresse eines Kontakts – im generierten Dokument angezeigt werden. Wenn ein Benutzer ein Dokument aus einer eingebetteten Vorlage erstellt, werden die aktuellen Salesforce-Daten eingetragen, jedoch nicht dynamisch aktualisiert. Quip unterstützt eine einfache Briefvorlagensyntax für die automatische Eintragung von Daten aus Salesforce-Datensätzen. Diese Syntax unterstützt Standard- und benutzerdefinierte Felder, die sich direkt im Salesforce-Objekt befinden, sowie Nachschlagefelder auf einer Ebene. Sie finden verfügbare Briefvorlagenfelder im Objekt-Manager unter dem Feldnamen eines Objekts.

Funktionen für Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen und Briefvorlagen

	Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen	Briefvorlagensyntax
Zeigt während der Vorlagenerstellung verfügbare Salesforce-Datensatzfelder an
Unterstützt standardmäßige und benutzerdefinierte Felder
Ermöglicht Benutzern das Suchen nach Salesforce-Feldnamen während der Vorlagenerstellung
Unterstützt bis zu 250 Felder mit maximal 20 Nachschlagefeldern pro Vorlage
Verwendet verfügbare Felder aus einer bestimmten Salesforce-Organisation, wenn Sie sie zu einer Vorlage hinzufügen*
Salesforce-Datensatzfelddaten bei der Dokumenterstellung in Salesforce werden automatisch ausgefüllt.
Salesforce-Daten werden nicht ausgefüllt, wenn Daten in Datensätzen nicht verfügbar sind.
Ermöglicht das Ausfüllen von Bildern
Ermöglicht das Hinzufügen einer benutzerdefinierten Nachricht, wenn Daten im Datensatz nicht verfügbar sind
Funktioniert in Vorlagen und Dokumenten**
Salesforce-Daten werden kontinuierlich aktualisiert, damit Dokumente auf dem neuesten Stand bleiben
Ermöglicht die Suche nach Titeln, die Salesforce-Daten enthalten, in Quip
Zeigt Titel mit Salesforce-Daten in den Komponenten "Zugeordnete Dokumente" und "Dateien" an.
Salesforce-Daten auf eine andere Weise in einem Stil festlegen, damit die Daten erkannt werden können
Ermöglicht Benutzern, den Mauszeiger über Salesforce-Daten zu bewegen, um weitere Datensatzdetails anzuzeigen.
Ermöglicht Benutzern die Aktualisierung von Salesforce-Daten in einem Dokument und synchronisiert automatisch Änderungen mit Salesforce.
Wenn Mirrorisierte Salesforce-Berechtigungen aktiviert sind, werden Benutzern nur die ausgefüllten Felder angezeigt, auf die sie in Salesforce Zugriff haben.

* Wenn Sie einer Vorlage eine Vorlagendatenerwähnung hinzufügen, wählen Sie aus, aus welcher Salesforce-Organisation Datenerwähnung Daten abruft. Wenn Sie diese Vorlage in einen Datensatz einer anderen Salesforce-Organisation einbetten, können die Datenerwähnungen die Salesforce-Organisation nicht erkennen und die Endbenutzer erhalten einen Fehler.

** Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen funktionieren nur in Vorlagen. Sie können Briefvorlagensyntax und reguläre Salesforce-Datenerwähnungen in Vorlagen, Dokumenten und Tabellenblättern verwenden.

Überlegungen für die Auswahl zwischen Datenerwähnungen und Briefvorlagen

Im Allgemeinen empfehlen wir die Verwendung von Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen, um Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren. Ziehen Sie in den folgenden Fällen die Briefvorlagensyntax in Betracht:

• Sie möchten Ihre Vorlagen in der Sandbox erstellen und testen, bevor Sie sie in Ihre Salesforce-Produktionsorganisation verschieben. Vorlagen, die Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen verwenden, sind an die Organisation gebunden, in der sie erstellt werden.
• Sie möchten nicht, dass Benutzer ausgefüllte Felder in Dokumenten aktualisieren.
• Sie möchten, dass mit einer Vorlage erstellte Dokumente einen bestimmten Zeitpunkt erfasst werden, und möchten nicht, dass sie mit den neuesten Salesforce-Daten aktualisiert werden.
• Sie haben Mirrorisierte Salesforce-Berechtigungen aktiviert, möchten Benutzern jedoch in Quip Zugriff auf Salesforce-Daten erteilen, auf die sie in Salesforce keinen Zugriff haben.
• Sie möchten ein Dokument oder ein Tabellenblatt anstelle einer Vorlage einbetten. Salesforce-Vorlagendatenerwähnungen funktionieren nur in als Vorlagen markierten Dokumenten.
• Sie möchten den Vorlagenmodus für Salesforce-Live-Anwendungen wie die Live-Anwendung "Salesforce-Liste" oder für Salesforce-Berichte verwenden. Der Vorlagenmodus unterstützt nur Briefvorlagensyntax und keine Datenerwähnungen.