Decidir entre menciones de datos de plantilla y combinación de correo

¿Qué son las menciones de datos de plantillas de Salesforce?

Las menciones de datos de plantilla de Salesforce le permiten insertar marcadores de posición para campos de registros de Salesforce en plantillas sin ir al Gestor de objetos para encontrar los nombres de campo de un objeto. Las menciones de datos de plantillas de Salesforce utilizan listas de selección sencillas para mostrarle qué campos puede utilizar directamente desde la plantilla. Cuando un usuario crea un documento a partir de una plantilla integrada, las menciones de datos de Salesforce se rellenan automáticamente con los datos del registro y permanecen actualizadas.

¿Qué es la sintaxis de combinación de correo?

Éstas incluyen variables denominadas campos de combinación donde se muestran los datos de sus registros de Salesforce (por ejemplo, el nombre y dirección de un contacto) en el documento generado. Cuando un usuario crea un documento a partir de una plantilla integrada, los datos de Salesforce actuales se rellenan, pero no se actualizan de forma dinámica. Quip admite sintaxis de combinación de correo básica para el relleno automático de datos desde registros de Salesforce. Esta sintaxis admite campos estándar y personalizados directamente en el objeto de Salesforce, y campos de búsqueda hasta un nivel. Puede encontrar los campos de combinación de correo disponibles en el Gestor de objetos bajo el Nombre de campo de un objeto.

Menciones de datos de plantillas de Salesforce y funciones de combinación de correo

	Menciones de datos de plantillas de Salesforce	Sintaxis de combinación de correo
Muestra los campos de registros de Salesforce disponibles durante la creación de plantillas
Admite campos estándar y personalizados
Permite a los usuarios buscar nombres de campos de Salesforce durante la creación de plantillas
Admite hasta 250 campos, con no más de 20 campos de búsqueda, por plantilla
Utiliza campos disponibles de una organización de Salesforce específica cuando los agrega a una plantilla*
Rellena automáticamente los datos de campos de registros de Salesforce al crear documentos en Salesforce
No rellena datos de Salesforce cuando los datos no están disponibles en el registro
Le permite rellenar imágenes
Le permite agregar un mensaje personalizado cuando los datos no están disponibles en el registro
Funciona en plantillas y documentos**
Actualiza continuamente los datos de Salesforce para mantener los documentos actualizados
Permite buscar títulos que contienen datos de Salesforce en Quip
Muestra títulos que contienen datos de Salesforce en los componentes Documentos asociados y Archivos
Aplica estilo a los datos de Salesforce de manera distinta para que los datos sean reconocibles
Permite al usuario pasar el ratón sobre datos de Salesforce para ver detalles de registro adicionales
Permite a los usuarios actualizar datos de Salesforce en un documento y sincronizar automáticamente los cambios con Salesforce
Cuando los permisos de Salesforce generados están activados, los usuarios solo ven los campos rellenados a los que tienen acceso en Salesforce.

*Cuando agrega una mención de datos de plantilla a una plantilla, elige de qué organización de Salesforce la mención de datos extrae los datos. Si integra esa plantilla en un registro en una organización de Salesforce diferente, las menciones de datos no pueden reconocer la organización de Salesforce y los usuarios finales reciben un error.

**Menciones de datos de plantillas de Salesforce funcionan solo en plantillas. Puede utilizar la sintaxis de combinación de correo y menciones de datos habituales de Salesforce en plantillas, documentos y hojas de cálculo.

Consideraciones para la selección entre menciones de datos y combinación de correo

En general, recomendamos utilizar Menciones de datos de plantilla de Salesforce para simplificar sus procesos comerciales. Considere la posibilidad de utilizar una sintaxis de combinación de correo si:

• Desea crear y probar sus plantillas en Sandbox antes de moverlas a su organización de Salesforce de producción. Las plantillas que utilizan Menciones de datos de plantilla de Salesforce están vinculadas a la organización en la que se crean.
• No desea que los usuarios actualicen campos rellenados desde documentos.
• Desea que los documentos creados a partir de una plantilla se obtengan unos instantes en el tiempo y no que se actualicen con los datos de Salesforce más recientes.
• Usted tiene Permisos de Salesforce generados activados, pero desea proporcionar a los usuarios acceso a datos de Salesforce en Quip a los que no tienen acceso en Salesforce.
• Desea incrustar un documento o una hoja de cálculo en vez de una plantilla. Menciones de datos de plantilla de Salesforce funcionan solo en documentos marcados como plantillas.
• Desea utilizar el modo de plantilla para las aplicaciones en vivo de Salesforce, como la aplicación en vivo Lista de Salesforce, o para informes de Salesforce. El modo de plantilla solo admite la sintaxis de combinación de correo y no las menciones de datos.