템플릿 데이터 언급과 메일 병합 간에 결정

Salesforce 템플릿 데이터 언급은 무엇입니까?

Salesforce 템플릿 데이터 언급을 사용하면 개체 관리자로 이동하지 않고 템플릿에 Salesforce 레코드 필드의 자리 표시자를 삽입할 수 있습니다. Salesforce 템플릿 데이터 언급은 간단한 선택 목록을 사용하여 템플릿에서 바로 사용할 수 있는 필드를 표시합니다. 사용자가 내장형 템플릿에서 문서를 만들면 Salesforce 데이터 언급이 레코드의 데이터로 자동으로 채워지고 계속해서 최신 상태로 유지됩니다.

메일 병합 구문 정의

메일 병합 템플릿에는 Salesforce 레코드의 데이터(예: 연락처 이름 및 주소)를 생성된 문서에 표시하는 병합 필드라는 변수가 포함되어 있습니다. 사용자가 내장형 템플릿에서 문서를 만들 때 현재 Salesforce 데이터는 채워지지만 동적으로 업데이트되지는 않습니다. Quip은 Salesforce 레코드에서 데이터를 자동으로 채우는 기본 메일 병합 구문을 지원합니다. 이 구문은 Salesforce 개체에 직접 포함된 표준 및 사용자 정의 필드와 하나의 수준까지의 조회 필드를 지원합니다. 개체의 필드 이름 아래의 개체 관리자에서 사용 가능한 메일 병합 필드를 찾을 수 있습니다.

Salesforce 템플릿 데이터 멘션 및 메일 병합 기능

	Salesforce 템플릿 데이터 언급	메일 병합 구문
템플릿을 만드는 동안 사용 가능한 Salesforce 레코드 필드 표시
표준 및 사용자 정의 필드 지원
템플릿을 만드는 동안 사용자가 Salesforce 필드 이름을 검색할 수 있습니다.
템플릿당 최대 250개의 필드를 지원하며, 최대 20개의 조회 필드를 지원합니다.
템플릿에 추가할 때 특정 Salesforce 조직의 사용 가능한 필드 사용*
Salesforce에서 문서 생성 시 Salesforce 레코드 필드 데이터를 자동으로 채웁니다.
레코드에서 데이터를 사용할 수 없는 경우 Salesforce 데이터를 채우지 않습니다.
이미지를 채울 수 있습니다.
레코드에서 데이터를 사용할 수 없는 경우 사용자 정의 메시지를 추가할 수 있습니다.
템플릿 및 문서에서 작동**
문서를 최신 상태로 유지하도록 Salesforce 데이터를 지속적으로 업데이트
Quip에서 Salesforce 데이터가 포함된 제목을 검색할 수 있습니다.
연관된 문서 및 파일 구성 요소에 Salesforce 데이터가 포함된 제목을 표시합니다.
데이터를 인식할 수 있도록 Salesforce 데이터의 스타일을 고유하게 지정
사용자가 Salesforce 데이터 위로 마우스를 이동하여 추가 레코드 세부 사항 보기
사용자가 문서에서 Salesforce 데이터를 업데이트하고 변경 사항을 Salesforce에 자동으로 동기화할 수 있습니다.
밀레이된 Salesforce 권한이 켜져 있으면 사용자에게 Salesforce에서 액세스 권한이 있는 채워진 필드만 표시됩니다.

* 템플릿에 템플릿 데이터 언급을 추가할 때 데이터 언급이 데이터를 가져오는 Salesforce 조직을 선택합니다. 다른 Salesforce 조직의 레코드에 해당 템플릿을 포함하는 경우 데이터 언급이 Salesforce 조직을 인식하지 못하며 최종 사용자에게 오류가 표시됩니다.

**Salesforce 템플릿 데이터 언급은 템플릿에서만 작동합니다. 템플릿, 문서, 스프레드시트에서 메일 병합 구문 및 정규 Salesforce 데이터 언급을 사용할 수 있습니다.

데이터 언급과 메일 병합 간 선택 시 고려 사항

일반적으로 Salesforce 템플릿 데이터 언급을 사용하여 비즈니스 프로세스를 간소화하는 것이 좋습니다. 다음과 같은 경우 메일 병합 구문을 사용하십시오.

• 프로덕션 Salesforce 조직으로 옮기기 전에 Sandbox에서 템플릿을 만들고 테스트하려고 합니다. Salesforce 템플릿 데이터 언급을 사용하는 템플릿은 생성된 조직에 연결됩니다.
• 사용자가 문서 내에서 채워진 필드를 업데이트하지 못하게 하려는 경우
• 템플릿에서 생성된 문서를 적시에 수집하고 최신 Salesforce 데이터로 업데이트하지 않으려는 경우
• 중복 Salesforce 권한 이 설정되어 있지만 사용자에게 Salesforce에서 액세스 권한이 없는 Quip의 Salesforce 데이터에 대한 액세스 권한을 부여하려고 합니다.
• 템플릿 대신 문서 또는 스프레드시트를 포함하려고 합니다. Salesforce 템플릿 데이터 언급은 템플릿으로 표시된 문서에서만 작동합니다.
• Salesforce 목록 라이브 앱 또는 Salesforce 보고서에 대한 템플릿 모드를 사용하려고 합니다. 템플릿 모드는 데이터 언급이 아닌 메일 병합 구문만 지원합니다.