在模板数据提及和邮件合并之间进行决策

什么是 Salesforce 模板数据提及?

Salesforce 模板数据提及允许您在模板中为 Salesforce 记录字段插入占位符,而无需转到对象管理器以查找对象的字段名称。Salesforce 模板数据提及使用简单选项列表,以向您显示哪些字段可以直接从模板中使用。当用户从嵌入模板创建文档时,Salesforce 数据提及会自动填充记录的数据,并保持最新状态。

什么是邮件合并语法?

邮件合并模板包括名为合并字段的变量，其中 Salesforce 记录的数据（如联系人的姓名和地址）会显示在生成的文档中。当用户从嵌入模板创建文档时,会填充当前 Salesforce 数据,但不会动态更新。Quip 支持从 Salesforce 记录自动填写数据的基本邮件合并语法。此语法支持直接在 Salesforce 对象上的标准和自定义字段,以及一个级别的查找字段。您可以在对象管理器的对象字段名称中找到可用的邮件合并字段。

Salesforce 模板数据引用和邮件合并功能

	Salesforce 模板数据提及	邮件合并语法
在模板创建期间显示可用的 Salesforce 记录字段
支持标准和自定义字段
允许用户在模板创建期间搜索 Salesforce 字段名称
支持每个模板最多 250 个字段,但不超过 20 个查找字段
将可用字段添加到模板时,使用特定 Salesforce 组织中的字段*
在 Salesforce 中创建文档时自动填写 Salesforce 记录字段数据
在记录上数据不可用时,不会填充 Salesforce 数据
允许您填充图像
允许您在记录上的数据不可用时添加自定义消息
在模板和文档中工作**
持续更新 Salesforce 数据,以保持文档最新
允许在 Quip 中搜索包含 Salesforce 数据的标题
在关联文档和文件组件中显示包含 Salesforce 数据的标题
以不同方式对 Salesforce 数据进行样式化,使数据可识别
允许用户将鼠标悬停在 Salesforce 数据上以查看其他记录详细信息
允许用户在文档中更新 Salesforce 数据,并将更改自动同步到 Salesforce
开启模拟 Salesforce 权限时,用户只能看到在 Salesforce 中拥有访问权限的填充字段

*当您将模板数据提及添加到模板时,您可以选择数据提及从哪个 Salesforce 组织中拉入数据。如果您在不同 Salesforce 组织的记录中嵌入该模板,数据提及将无法识别 Salesforce 组织,最终用户会收到错误。

**Salesforce 模板数据提及仅在模板中工作。您可在模板、文档和电子表格中使用邮件合并语法和常规 Salesforce 数据提及。

在数据提及和邮件合并之间进行选择的注意事项

通常,我们建议使用 Salesforce 模板数据提及简化您的业务流程。如果出现以下情况,请考虑使用邮件合并语法:

• 在将模板移到生产 Salesforce 组织之前,您想要在 Sandbox 中创建并测试它们。使用 Salesforce 模板数据提及的模板与创建的组织相关联。
• 您不希望用户从文档中更新已填充的字段。
• 您想要从模板创建的文档可以及时获取,并且不希望它们使用最新的 Salesforce 数据进行更新。
• 您已打开模拟 Salesforce 权限,但想要为用户授予 Quip 中对其在 Salesforce 中没有访问权限的 Salesforce 数据的访问权限。
• 您想要嵌入文档或电子表格,而不是模板 。Salesforce 模板数据提及仅在标记为模板的文档中工作。
• 您想要将模板模式用于 Salesforce Live App,例如 Salesforce 列表 Live App,或 Salesforce 报表。模板模式仅支持邮件合并语法,不支持数据提及。