Quip Setup Starter-funktioner

Kontroller din forbindelse

Hvis du vil bruge Salesforce-integrationsfunktioner, skal du bekræfte, at dine Quip- og Salesforce-konti er tilsluttet. Yderligere oplysninger

Integrer dokumenter i Salesforce

Integrer kontoplaner, salgsmulighedsnotater og tilpassede skabeloner i dine Salesforce-registreringer. Den administrerede Quip Setup Starter-pakke bruger komponenten Quip-dokument til at integrere skabeloner i Salesforce. Når dine brugere opretter et dokument fra en skabelon, føjes dokumentet til en tilpasset fane. Quip Setup Starter gør følgende i baggrunden:

• Opretter en skabelon. Du kan vælge en skabelon eller oprette din egen.
• Føjer et tilpasset felt til et objekt. Quip bruger dette tilpassede URL-felt til at lagre dine skabelon-URL'er. Brugere har som standard adgangen Læs og Rediger til dette felt. Du kan ændre disse tilladelser fra Objektmanager.
• Føjer en tilpasset fane til dine registreringslayouts. Hvis du vil føje et dokument til en registrering, opretter Quip en tilpasset fane. Hvis du vil ændre fanelayoutet, skal du gå til objektregistreringen og klikke på Opsætning og derefter på Rediger side.
• Administrerer dokumentadgang. Angiv adgangsniveauet for dokumenter, der er oprettet fra en skabelon. Brugere har som standard adgangen Vis og Rediger.
  • Brugere med visnings- og redigeringsadgang kan se og redigere oprettede dokumenter i Salesforce og i Quip.
  • Brugere med skrivebeskyttet adgang kan kun få vist dokumenter, der er oprettet fra en skabelon.
  • Brugere, der skal anmode om adgang, kan få vist og redigere oprettede dokumenter, efter de anmoder om adgang.
• Opsætter dokumentautomatisering. Opret et dokument fra en skabelon, når:
  • En bruger opretter et dokument manuelt. Når en bruger klikker på Nyt dokument fra skabelon på Salesforce-registreringen, føjes der et nyt dokument til den tilpassede fane. Det er kun brugere med Quip-tilladelsessættet, der kan manuelt oprette et dokument fra en skabelon.
  • Når en ny registrering er oprettet, bruger Quip Proceskonstruktør til at oprette et dokument fra en skabelon. Hvis du vil se eller redigere Quip-handlingen, skal du gå til Proceskonstruktør. Yderligere oplysninger.
  • En eller flere betingelser er opfyldt. Hvis du vil angive tilpassede betingelser for dine dokumenter, der er oprettet fra en skabelon, skal du oprette dine egne handlinger i

Bemærk Leder du efter kontoplaner for Salgskontoplaner eller TPM-kontoplaner (Trade Promotion Management)? Se Salgskontoplaner eller Gennemse dine salgsmål med TPM-kontoplaner.

Opsæt automatisering

Quip Setup Starter bruger Quip-handlinger i Proceskonstruktør og Flow Builder til at flytte nye dokumenter til en mappe, sende dokumentadviseringer og oprette et live-datafeed.

Hvis du vil automatisere Quip-dokumenter og -mapper, gør Quip Setup Starter følgende i baggrunden:

• Vælger objektrelaterede dokumenter. Hvis du vil flytte dokumenter, der er oprettet fra en skabelon, til en mappe, skal du vælge det objekt, som de er linket til.
• Føjer et tilpasset felt til objektet. Quip bruger et tilpasset URL-felt til at lagre dine mapper. Hvis du vil have vist eller redigere dette felt, skal du gå til Objektmanager og vælge objektets Felter og relationer. Det tilpassede felt kaldes URL for Quip-mappe.
• Opretter en mappestruktur. Vælg, hvordan du vil organisere dokumenter, der er oprettet fra en skabelon.
  • Hvis du vil føje alle dokumenter, der er integreret i alle objekter, til en enkelt mappe, skal du vælge En mappe. Mappen føjes til din private mappe i Quip.
  • Hvis du vil oprette særskilte mapper for hver objekttype, skal du vælge En mappe pr. objektnavn og angive et overordnet mappenavn. Den overordnede mappe føjes til din private mappe i Quip. Hver objekttype får sin egen undermappe i den overordnede mappe.
  • Hvis du vil føje dokumenter til et relateret objekts mappe, skal du vælge En mappe pr. relateret objekt, angive et overordnet mappenavn og vælge et relateret objekt. Den overordnede mappe føjes til din private mappe i Quip. Hver relateret objekttype får sin egen undermappe i den overordnede mappe.
• Opsætter mappeautomatisering. Hvis du vil oprette en mappe, opretter Quip en proces med navnet Quip - [Objekt] - [Proces] - Mappeorganisation. Hvis du vil flytte dokumenter, der er oprettet fra en skabelon, til en mappe, opretter Quip en forløbshandling ved navn [Objekt] - [Dokument-URL] - Mappeorganisation. Hvis du vil se eller redigere handlingerne, skal du gå til Proceskonstruktør og Flow Builder.

Hvis du vil sende adviseringer i et dokument, når noget ændres i Salesforce, gør Quip Setup Starter følgende i baggrunden:

• Vælger et objekt. Hvis du vil sende adviseringer, når en objektregistrering oprettes eller redigeres, skal du vælge et objekt.
• Opretter en adviseringsskabelon. Du kan vælge en adviseringsskabelon eller oprette din egen.
• Opretter en proces. Quip opretter en proces med navnet Quip - [Objekt] - [Betingelse] - Dokumentadviseringer. Hvis du vil se eller redigere Quip-handlingen, skal du gå til Proceskonstruktør.

Hvis du vil opsætte et live-datafeed i et dokument og sende advarsler, når noget ændres i Salesforce, gør Quip Setup Starter følgende i baggrunden:

• Vælger et objekt. Hvis du vil sende advarsler i et dokument, når noget ændres, skal du vælge et objekt.
• Opretter en advarselsskabelon. Du kan vælge en live-dataadvarselsskabelon eller oprette din egen.
• Opretter en proces. Quip opretter en proces med navnet Quip - [Objekt] - [Betingelse] - Live Data-feed. Hvis du vil se eller redigere Quip-handlingen, skal du gå til Proceskonstruktør.