Recursos do Quip Setup Starter

Verificar sua conexão

Para usar os recursos de integração do Salesforce, verifique se as contas do Quip e do Salesforce estão conectadas. Saiba mais

Integrar documentos no Salesforce

Integre planos de conta, Notas de oportunidade e modelos personalizados aos seus registros do Salesforce. O pacote gerenciado Quip Setup Starter usa o componente Documento do Quip para integrar modelos no Salesforce. Quando seus usuários criam um documento com base em um modelo, o documento é adicionado a uma guia personalizada. O Quip Setup Starter faz o seguinte em segundo plano:

• Cria um modelo. Você pode selecionar um modelo ou criar o seu próprio.
• Adiciona um campo personalizado a um objeto. O Quip usa esse campo de URL personalizado para armazenar os URLs de modelos. Por padrão, os usuários têm acesso de Leitura e Edição a esse campo. Você pode alterar essas permissões no Gerenciador de objetos.
• Adiciona uma guia personalizada aos layouts de registro. Para adicionar um documento a um registro, o Quip cria uma guia personalizada. Para alterar o layout da guia, acesse o registro do objeto e clique em Configuração e, em seguida, em Editar página.
• Gerencia o acesso ao documento. Defina o nível de acesso para documentos criados com base em um modelo. Por padrão, os usuários têm acesso de visualização e edição.
  • Os usuários com acesso de visualização e edição podem visualizar e editar documentos criados no Salesforce e no Quip.
  • Os usuários com acesso somente para visualização podem visualizar documentos criados com base em um modelo.
  • Os usuários que devem solicitar acesso podem visualizar e editar documentos criados depois de solicitarem acesso.
• Configura a automação do documento. Crie um documento com base em um modelo quando:
  • Um usuário cria manualmente um documento. Depois que um usuário clica em Novo documento de modelo no registro do Salesforce, um novo documento é adicionado à guia personalizada. Somente os usuários com o conjunto de permissões do Quip podem criar manualmente um documento usando um modelo.
  • Após a criação de um novo registro, o Quip usa o Criador de processos para criar um documento usando um modelo. Para visualizar ou editar a ação do Quip, acesse o Criador de processos. Saiba mais.
  • Uma ou mais condições são atendidas. Para definir condições personalizadas para documentos criados com base em um modelo, crie suas próprias ações em

Nota Procurando planos de conta de vendas ou Gerenciamento de promoção comercial (TPM)? Consulte Planos de conta de vendas ou Revisar suas metas de vendas com planos de conta do TPM.

Configurar automação

O Início da configuração do Quip usa ações do Quip no Criador de processos e no Flow Builder para mover novos documentos para uma pasta, enviar notificações de documento e criar um feed de dados ativo.

Para automatizar documentos e pastas do Quip, o Quip Setup Starter faz o seguinte em segundo plano:

• Seleciona documentos relacionados a objetos. Para mover documentos criados com um modelo para uma pasta, selecione o objeto ao qual eles estão vinculados.
• Adiciona um campo personalizado ao objeto. O Quip usa um campo de URL personalizado para armazenar suas pastas. Para visualizar ou editar esse campo, acesse o Gerenciador de objetos e selecione os campos Campos e relacionamentos do objeto. O campo personalizado é chamado URL da pasta do Quip.
• Cria uma estrutura de pastas. Selecione como você deseja organizar documentos criados com base em um modelo.
  • Para adicionar todos os documentos integrados em todos os objetos a uma única pasta, selecione Uma pasta. A pasta é adicionada à sua pasta privada no Quip.
  • Para criar pastas separadas para cada tipo de objeto, selecione Uma pasta por nome de objeto e insira um nome de pasta pai. A pasta pai é adicionada à sua pasta privada no Quip. Cada tipo de objeto recebe sua própria subpasta na pasta pai.
  • Para adicionar documentos a uma pasta de objeto relacionado, selecione Uma pasta por objeto relacionado, insira um nome de pasta pai e selecione um objeto relacionado. A pasta pai é adicionada à sua pasta privada no Quip. Cada tipo de objeto relacionado recebe sua própria subpasta na pasta pai.
• Configura a automação da pasta. Para criar uma pasta, o Quip cria um processo chamado Quip - [Objeto] - [Processo] - Organização da pasta. Para mover documentos criados com um modelo para uma pasta, o Quip cria uma ação de fluxo chamada [Objeto] – [URL do documento] – Organização da pasta. Para visualizar ou editar as ações, acesse Criador de processos e Flow Builder.

Para enviar notificações em um documento quando algo mudar no Salesforce, o Quip Setup Starter faz o seguinte em segundo plano:

• Seleciona um objeto. Para enviar notificações quando um registro de objeto for criado ou editado, selecione um objeto.
• Cria um modelo de notificação. Você pode selecionar um modelo de notificação ou criar o seu próprio.
• Cria um processo. O Quip cria um processo chamado Quip - [Objeto] - [Condição] - Notificações de documento. Para visualizar ou editar a ação do Quip, acesse o Criador de processos.

Para configurar um feed de dados ativos em um documento e enviar alertas quando algo mudar no Salesforce, o Início da configuração do Quip faz o seguinte em segundo plano:

• Seleciona um objeto. Para enviar alertas em um documento quando algo mudar, selecione um objeto.
• Cria um modelo de alerta. Você pode selecionar um modelo de alerta de dados ativos ou criar o seu próprio.
• Cria um processo. O Quip cria um processo chamado Quip - [Objeto] - [Condição] - Feed de dados ativos. Para visualizar ou editar a ação do Quip, acesse o Criador de processos.