Начальные функции Quip

Проверка подключения

Для использования функций интеграции Salesforce проверьте подключение учетных записей Quip и Salesforce. Подробнее

Встраивание документов в Salesforce

Встраивайте планы организаций, примечания к возможности и настраиваемые шаблоны в записи Salesforce. Управляемый пакет Quip Setup Starter использует компонент Quip Document для встраивания шаблонов в Salesforce. Когда пользователи создают документ из шаблона, документ добавляется на настраиваемую вкладку. Quip Setup Starter выполняет следующие действия в фоновом режиме:

• Создает шаблон. Выберите шаблон или создайте собственный.
• Добавление настраиваемого поля в объект. Quip использует это настраиваемое поле URL-адреса для хранения URL-адресов шаблонов. По умолчанию, пользователи имеют доступ для чтения и редактирования этого поля. Эти полномочия можно изменить в менеджере объектов.
• Добавление настраиваемой вкладки в макеты записей. Чтобы добавить документ к записи, Quip создает настраиваемую вкладку. Чтобы изменить макет вкладки, перейдите к записи объекта и нажмите «Настройка», потом «Редактировать страницу».
• Управление доступом к документам. Установите уровень доступа для документов, созданных на основе шаблона. По умолчанию пользователям предоставлен доступ просмотра и редактирования.
  • Пользователи с доступом «Просмотр» и «Редактирование» могут просматривать и редактировать созданные документы в Salesforce и Quip.
  • Пользователи с доступом «Только просмотр» могут только просматривать документы, созданные на основе шаблона.
  • Пользователи с требованиями «Требовать доступ» могут просматривать и редактировать созданные документы после запроса доступа.
• Настройка автоматизации документов. Создайте документ по шаблону, если:
  • Пользователь вручную создает документ. После того как пользователь нажимает «Создать документ из шаблона» в записи Salesforce, новый документ добавляется на настраиваемую вкладку. Только пользователи с набором полномочий Quip могут вручную создавать документ из шаблона.
  • После создания записи Quip использует конструктор процессов для создания документа на основе шаблона. Для просмотра или редактирования действия Quip перейдите в конструктор процессов. Подробнее.
  • Соответствие как минимум одному условию. Чтобы установить настраиваемые условия для документов, созданных на основе шаблона, создайте собственные действия в

Примечание Ищете планы организаций продаж или планы организаций управления рекламной акцией производства (TPM)? См. Планы организаций продаж или Проверка целей продаж с помощью планов организаций TPM.

Настройка автоматизации

Начальная настройка Quip использует действия Quip в конструкторе процессов и Flow Builder для переноса новых документов в папку, отправки уведомлений о документах и создания канала оперативных данных.

Чтобы автоматизировать документы и папки Quip, Quip Setup Starter выполняет следующее в фоновом режиме:

• Выбор документов, связанных с объектом. Чтобы переместить документы, созданные с помощью шаблона в папку, выберите объект, с которым они связаны.
• Добавление настраиваемого поля в объект. Quip использует настраиваемое поле URL-адреса для хранения папок. Для просмотра или редактирования этого поля перейдите в менеджер объектов и выберите «Поля и взаимосвязи» объекта. Настраиваемое поле называется «URL-адрес папки Quip».
• Создает структуру папки. Выберите способ систематизации документов, созданных на основе шаблона.
  • Чтобы добавить все документы, встроенные во все объекты, в одну папку, выберите значение «One Folder». Папка добавлена к личной папке в Quip.
  • Чтобы создать отдельные папки для каждого типа объекта, выберите значение «Одна папка на имя объекта» и введите имя родительской папки. Родительская папка добавляется к личной папке в Quip. Каждый тип объекта получает собственный подпапку в родительской папке.
  • Чтобы добавить документы в папку связанного объекта, выберите «Одна папка на связанный объект», введите имя родительской папки и выберите связанный объект. Родительская папка добавляется к личной папке в Quip. Каждый связанный тип объекта получает собственный подпапку в родительской папке.
• Настройка автоматизации папок. Чтобы создать папку, Quip создает процесс Quip - [Объект] - [Процесс] - Организация папки. Чтобы переместить документы, созданные из шаблона в папку, Quip создает действие потока под названием [Объект] - [URL-адрес документа] - Организация папки. Для просмотра или редактирования действий перейдите в конструктор процессов и Flow Builder.

Чтобы отправить уведомления в документе при изменении в Salesforce, Quip Setup Starter выполняет следующие действия в фоновом режиме:

• Выбор объекта. Чтобы отправить уведомления при создании или редактировании записи объекта, выберите объект.
• Создает шаблон уведомления. Выберите шаблон уведомления или создайте собственный.
• Создание процесса. Quip создает процесс с именем Quip - [Объект] - [Услово] - Уведомления о документах. Для просмотра или редактирования действия Quip перейдите в конструктор процессов.

Чтобы настроить ленту оперативных данных в документе и отправлять предупреждения при изменении в Salesforce, Quip Setup Starter выполняет следующие действия в фоновом режиме:

• Выбор объекта. Чтобы отправить уведомления в документ при возникновении изменений, выберите объект.
• Создает шаблон предупреждения. Вы можете выбрать шаблон предупреждения о оперативных данных или создать собственный.
• Создание процесса. Quip создает процесс с названием Quip - [Объект] - [Оперативный канал данных]. Для просмотра или редактирования действия Quip перейдите в конструктор процессов.