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Quip
Zurücksetzen der Funktionen des verwalteten Pakets

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Zurücksetzen der Funktionen des verwalteten Pakets

Rückgängigmachen von Änderungen, die von dem verwalteten Paket "Quip Setup Starter" an Ihre Salesforce-Organisation vorgenommen wurden.

Erforderliche Editionen

Verfügbarkeit: Lightning Experience

Setzen Sie Ihre Salesforce-Organisation zurück und löschen Sie Änderungen, die vom verwalteten Quip-Paket vorgenommen wurden.

Hinzufügen des Accountplans

Deaktivieren Sie dann den Prozess, um den Quip-Accountplan aus Ihren Accounts zu entfernen.

Wenn Sie einen Accountplan beim Erstellen eines neuen Datensatzes erstellen möchten, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessgenerator ein.
  2. Wählen Sie Quip - Account – Create Account Plan (Account-Plan erstellen) aus.
    Quip - Account - Create Account Plan process selected
  3. Klicken Sie auf Deaktivieren und dann auf Bestätigen.
  4. Suchen Sie zum Löschen des Prozesses den deaktivierten Prozess und erweitern Sie ihn. Klicken Sie dann auf Delete.
    Deactivated process with Delete button highlighted
  5. Wenn Sie die Datensatzseite später nicht aktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
    2. Wählen Sie das Objekt aus, in das Sie Ihre Accountplanvorlage eingebettet haben.
    3. Klicken Sie auf Lightning-Datensatzseiten und dann auf die von Ihnen ausgewählte Datensatzseite.
      Record page with Edit button highlighted
    4. Klicken Sie auf Bearbeiten.
    5. Klicken Sie im Lightning-Anwendungsgenerator auf die Registerkarte "Accountplan" und löschen Sie sie. Klicken Sie auf Speichern.
      Account Plan tab selected. Account Plan "x" selected to delete.
  6. Wechseln Sie zum Löschen des benutzerdefinierten Felds unter "Setup" zum Objekt-Manager.
  7. Wählen Sie das Objekt aus, in das Sie Ihre Accountplanvorlage eingebettet haben.
  8. Klicken Sie auf Felder & Beziehungen und suchen Sie nach dem Feld "Accountplan".
    Account Plan custom field with Delete button highlighted
  9. Klicken Sie im Dropdown auf Löschen.

Hinzufügen von Opportunity-Notizen

Um Opportunity-Notizen aus Ihren Opportunities zu entfernen, führen Sie dieselben Schritte aus wie im Löschprozess für den Accountplan, jedoch für das Opportunity-Objekt.

  • Deaktivieren und löschen Sie den Prozess "Quip – Opportunity – Create Opportunity Notes" (Quip – Opportunity – Notizen zur Opportunity erstellen).
  • Wenn Sie die Datensatzseite später aktivieren möchten, löschen Sie die Datensatzseite, der "mit Opportunity-Notizen" hinzugefügt wurde.
  • Wenn Sie die Datensatzseite später nicht aktivieren möchten, löschen Sie die Registerkarte "Opportunity-Notizen".
  • Löschen Sie das benutzerdefinierte Feld "Opportunity-Hinweise".

Benutzerdefiniertes Quip-Dokument hinzufügen

Um Ihr benutzerdefiniertes Dokument aus dem ausgewählten Objekt zu entfernen, führen Sie dieselben Schritte aus wie beim Löschen des Accountplans und der Opportunity-Notizen, jedoch nicht für Ihr Objekt und Dokument.

  • Deaktivieren und löschen Sie den Prozess "Quip – [Objektname] – [Prozessname]".
  • Wenn Sie die Datensatzseite später aktivieren möchten, löschen Sie die Datensatzseite, wobei ihr "with [Process Name]" hinzugefügt wurde.
  • Wenn Sie die Datensatzseite später nicht aktivieren möchten, löschen Sie die benutzerdefinierte Registerkarte.
  • Löschen Sie das benutzerdefinierte Feld "[Prozessname]".

Verschieben von Dokumenten in Ordner

Führen Sie zum Zurücksetzen der Dokumentverwaltung die folgenden Schritte aus:

  1. Deaktivieren Sie den Prozess.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessgenerator ein.
    2. Wählen Sie Quip – [Objekt] Ordnerorganisation (Auslöser) aus.
    3. Klicken Sie auf Deaktivieren und dann auf Bestätigen.
  2. Löschen Sie den Prozess. Suchen Sie den deaktivierten Prozess, erweitern Sie ihn und klicken Sie dann auf Delete.
    Deactivated process with delete highlighted
  3. Löschen Sie das benutzerdefinierte Feld.
    1. Wechseln Sie unter "Setup" zum Objekt-Manager.
    2. Wählen Sie das Objekt aus, das Sie beim Einrichten der Dokumentverwaltung ausgewählt haben.
    3. Klicken Sie auf Felder & Beziehungen und suchen Sie nach dem Feld "Quip-Ordner".
      Quip Folder custom field with Delete highlighted
    4. Klicken Sie im Dropdown auf Löschen.
  4. Deaktivieren und löschen Sie den Flow.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Flows ein.
    2. Suchen Sie nach dem Flow, der auf "Gelagerte Organisation" endet, und klicken Sie im Dropdown-Menü auf Details und Versionen anzeigen.
      Quip Folder Organization flow with "View Details and Versions" highlighted.
    3. Klicken Sie auf Deaktivieren und dann auf Löschen.
  5. Löschen Sie den Ordner.
    1. Wechseln Sie in Quip zu Ihrem Ordner "Privat".
    2. Suchen Sie den Ordner, den Sie während des Setups angegeben haben, und klicken Sie im Dropdown-Menü auf Ordner löschen.

Senden von Dokumentbenachrichtigungen

Führen Sie zum Anhalten automatischer Dokumentbenachrichtigungen folgende Schritte aus:

  1. Deaktivieren Sie den Prozess.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessgenerator ein.
    2. Wählen Sie Quip – [Objekt] – [Bedingung] – Dokumentbenachrichtigungen aus.
    3. Klicken Sie auf Deaktivieren und dann auf Bestätigen.
  2. Löschen Sie den Prozess. Suchen Sie den deaktivierten Prozess, erweitern Sie ihn und klicken Sie dann auf Delete.
    Deactivated process with delete highlighted

Einrichten des Live-Daten-Feeds

Führen Sie zum Zurücksetzen des Live-Datenfeeds die folgenden Schritte aus:

  1. Deaktivieren Sie den Prozess.
    1. Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Prozessgenerator ein.
    2. Wählen Sie Quip – [Objekt] – [Bedingung] – Live-Datenfeed aus.
    3. Klicken Sie auf Deaktivieren und dann auf Bestätigen.
  2. Löschen Sie den Prozess. Suchen Sie den deaktivierten Prozess und erweitern Sie ihn. Klicken Sie auf Löschen.
    Deactivated process with delete highlighted
 
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