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Quip
Restablecer funciones de paquetes gestionados

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Restablecer funciones de paquetes gestionados

Deshace los cambios realizados en su organización de Salesforce por el paquete gestionado Quip Setup Starter.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Restablezca su organización de Salesforce y elimine los cambios realizados por el paquete gestionado de Quip.

Agregar el plan de cuenta

Para eliminar el Plan de cuenta de Quip de sus cuentas, desactive el proceso.

Si elige crear un plan de cuenta cuando se crea un nuevo registro, realice lo siguiente:

  1. Desde el cuadro Búsqueda rápida en Configuración, introduzca Process Builder.
  2. Seleccione Quip - Cuenta - Crear plan de cuenta.
    Quip - Account - Create Account Plan process selected
  3. Haga clic en Desactivar y, a continuación, en Confirmar.
  4. Para eliminar el proceso, busque el proceso desactivado y expandelo, luego haga clic en Eliminar.
    Deactivated process with Delete button highlighted
  5. Si elige no activar la página de registro más adelante, realice lo siguiente:
    1. En Configuración, vaya al Gestor de objetos.
    2. Seleccione el objeto en el que incrustandó su plantilla de Plan de cuenta.
    3. Haga clic en Páginas de registro Lightning, luego la página de registro que eligió.
      Record page with Edit button highlighted
    4. Haga clic en Modificar.
    5. Desde el Generador de aplicaciones Lightning, haga clic en la ficha Plan de cuenta y elimínela. Haga clic en Guardar.
      Account Plan tab selected. Account Plan "x" selected to delete.
  6. Para eliminar el campo personalizado, desde Configuración, vaya a Gestor de objetos.
  7. Seleccione el objeto en el que incrustandó su plantilla de Plan de cuenta.
  8. Haga clic en Campos y relaciones y busque el campo Plan de cuenta.
    Account Plan custom field with Delete button highlighted
  9. Haga clic en Eliminar desde el menú desplegable.

Agregar notas de oportunidad

Para eliminar Notas de oportunidad de sus oportunidades, siga los mismos pasos que con el proceso de eliminación de Plan de cuenta, pero para el objeto Oportunidad.

  • Desactive y elimine el proceso de Quip - Oportunidad - Crear notas de oportunidad.
  • Si elige activar la página de registro más adelante, elimine la página de registro con “con Notas de oportunidad” agregado a ella.
  • Si elige no activar la página de registro más adelante, elimine la ficha Notas de oportunidad.
  • Eliminar el campo personalizado Notas de oportunidad.

Agregar documento de Quip personalizado

Para eliminar su documento personalizado de su objeto seleccionado, siga los mismos pasos que con el proceso de eliminación de Plan de cuenta y Notas de oportunidad, pero para su objeto y documento.

  • Desactive y elimine el proceso de Quip - [Nombre de objeto] - [Nombre de proceso].
  • Si elige activar la página de registro más adelante, elimine la página de registro con “con [Nombre de proceso]” agregado.
  • Si elige no activar la página de registro más adelante, elimine la ficha personalizada.
  • Elimine el campo personalizado [Nombre de proceso].

Mover documentos a carpeta

Para restablecer la gestión de documentos, complete los siguientes pasos:

  1. Desactivar el proceso.
    1. Desde el cuadro Búsqueda rápida en Configuración, introduzca Process Builder.
    2. Seleccione Quip - [Objeto] Organización de carpeta (Desencadenador).
    3. Haga clic en Desactivar y, a continuación, en Confirmar.
  2. Elimine el proceso. Busque el proceso desactivado y amplíelo, luego haga clic en Eliminar.
    Deactivated process with delete highlighted
  3. Elimine el campo personalizado.
    1. En Configuración, vaya al Gestor de objetos.
    2. Seleccione el objeto que eligió durante la configuración de gestión de documentos.
    3. Haga clic en Campos y relaciones y busque el campo Carpeta de Quip.
      Quip Folder custom field with Delete highlighted
    4. Haga clic en Eliminar desde el menú desplegable.
  4. Desactive y elimine el flujo.
    1. Desde el cuadro Búsqueda rápida en Configuración, introduzca Flujos.
    2. Encuentre el flujo que termine por “Organización de mantenimiento” y haga clic en Ver detalles y versiones desde el menú desplegable.
      Quip Folder Organization flow with "View Details and Versions" highlighted.
    3. Haga clic en Desactivar y luego Eliminar.
  5. Elimine la carpeta.
    1. En Quip, vaya a su carpeta Privada.
    2. Busque la carpeta que especificó durante la configuración y haga clic en Eliminar carpeta desde el menú desplegable.

Enviar notificaciones de documentos

Para detener las notificaciones de documentos automáticas, complete los siguientes pasos:

  1. Desactivar el proceso.
    1. Desde el cuadro Búsqueda rápida en Configuración, introduzca Process Builder.
    2. Seleccione Quip - [Objeto] - [Condición] - Notificaciones de documentos.
    3. Haga clic en Desactivar y, a continuación, en Confirmar.
  2. Elimine el proceso. Busque el proceso desactivado y amplíelo, luego haga clic en Eliminar.
    Deactivated process with delete highlighted

Configurar noticias en tiempo real de datos en vivo

Para revertir las noticias en tiempo real de datos en vivo, complete los siguientes pasos:

  1. Desactivar el proceso.
    1. Desde el cuadro Búsqueda rápida en Configuración, introduzca Process Builder.
    2. Seleccione Quip - [Objeto] - [Condición] - Noticias en tiempo real de datos en vivo.
    3. Haga clic en Desactivar y, a continuación, en Confirmar.
  2. Elimine el proceso. Busque el proceso desactivado y amplíelo. Haga clic en Eliminar.
    Deactivated process with delete highlighted
 
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