Markieren von Dokumenten als Vorlagen

Vorlagen weisen dieselbe hervorragende Funktion auf wie Dokumente, können jedoch auch gesperrt und die Sperrung von Vorlagen aufheben, um sich vor versehentlicher Bearbeitung zu schützen. Geben Sie an, dass die Vorlage für die Verwendung mit Vorlagensperre bereit ist. Wenn Sie später Änderungen vornehmen möchten, entsperren Sie die Datei. Nachdem Sie ein Dokument als Vorlage markiert haben, können Sie es für andere freigeben und in der privaten Galerie "Von mir erstellt" finden. Benutzer und Administratoren mit uneingeschränktem Zugriff auf ein Dokument können es als Vorlage markieren.

Markieren eines neuen Dokuments als Vorlage

Um eine Vorlage zu erstellen, erstellen Sie ein Dokument und markieren es als Vorlage.

Wichtig Nachdem Sie ein Dokument als Vorlage markiert haben, können Sie es nicht mehr zurücksetzen. Wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie Ihr Dokument nicht mehr als Vorlage markieren möchten, erstellen Sie eine Kopie des Dokuments und markieren Sie die Kopie als Vorlage.

Sie können nur Dokumente als Vorlagen markieren. Tabellenblätter und Folien werden nicht unterstützt.

1. Klicken Sie in Ihrem Dokument auf das Dropdown-Menü Dokument und wählen Sie Als Vorlage markieren aus. Nur Benutzer mit uneingeschränktem Zugriff auf das Dokument können es als Vorlage markieren.
   
2. Um zu bestätigen, dass Sie das Dokument nicht mehr als Vorlage markieren möchten, klicken Sie auf Als Vorlage markieren.
   New templates are unlocked by default.
3. Wenn Ihr Dokument bereit für die Freigabe und zur Schutz vor versehentlicher Bearbeitung ist, klicken Sie auf das Sperrsymbol und sperren Sie Vorlagenbearbeitungen. Wenn Sie Ihre Vorlage später bearbeiten möchten, können Sie sie jederzeit entsperren und wieder entsperren. Nur Benutzer mit uneingeschränktem Zugriff auf eine Vorlage können den Sperrstatus ändern.
   
4. Ihre neue Vorlage wird Ihrer privaten "Von mir"-Galerie in der Vorlagenbibliothek hinzugefügt. Wenn Sie die Datei freigeben und mit anderen zusammenarbeiten möchten, klicken Sie auf Freigeben und erteilen Sie Quip-Benutzern Zugriff auf die Vorlage.

Um auf Ihre neue Vorlage zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche Verfassen und wählen Sie Vorlagenbibliothek aus.

Konvertieren eines vorhandenen Dokuments in eine Vorlage

Um ein vorhandenes Dokument in eine Vorlage zu konvertieren, markieren Sie es als Vorlage.

1. Identifizieren Sie, welche Dokumente als Vorlagen verwendet werden.
   You can mark only documents as templates. Spreadsheets and slides aren’t supported.
   1. Wenn Sie über die Komponente "Quip-Dokument" Dokumente anzeigen möchten, die in Salesforce eingebettet sind, verwenden Sie den Vorlagenmanager in Salesforce..
   2. Suchen Sie nach Dokumenten, die in Quip als Vorlagen verwendet werden.
2. Wählen Sie einen Vorlagenersteller aus. Die Person, die das Dokument in eine Vorlage konvertiert, gilt als Vorlagenersteller und die Vorlage wird in der Vorlagenbibliothek zu ihrer Galerie "Von mir erstellt" hinzugefügt. Benutzer, die das Dokument freigegeben haben, können es nur in ihrer Galerie "Freigegeben an mich" anzeigen.
3. Markieren Sie Ihre Dokumente als Vorlagen. Klicken Sie in Ihrem Dokument auf das Dropdown-Menü Dokument und wählen Sie Als Vorlage markieren aus. Nur Benutzer mit uneingeschränktem Zugriff auf das Dokument können es als Vorlage markieren.
   
   Marking an existing document as a template doesn’t change the document’s sharing settings. Users previously added to the document retain document access, and Synced Sharing and link sharing settings aren’t affected. Documents embedded in Salesforce that are converted to templates aren’t affected.
4. Um zu bestätigen, dass Sie das Dokument nicht mehr als Vorlage markieren möchten, klicken Sie auf Als Vorlage markieren.
   

   Wichtig Nachdem Sie ein Dokument als Vorlage markiert haben, können Sie es nicht mehr zurücksetzen. Wenn Sie nicht sicher sind, dass Sie Ihr Dokument nicht mehr als Vorlage markieren möchten, erstellen Sie eine Kopie des Dokuments und markieren Sie die Kopie als Vorlage.
5. Wenn Ihr Dokument bereit für die Freigabe und zur Schutz vor versehentlicher Bearbeitung ist, klicken Sie auf das Sperrsymbol und sperren Sie Vorlagenbearbeitungen. Wenn Sie Ihre Vorlage später bearbeiten möchten, können Sie sie jederzeit entsperren und wieder entsperren. Nur Benutzer mit uneingeschränktem Zugriff auf eine Vorlage können den Sperrstatus ändern.
   
6. Ihre Vorlage wird Ihrer privaten "Von mir erstellt"-Galerie in der Vorlagenbibliothek hinzugefügt. Wenn Sie die Datei freigeben und mit anderen zusammenarbeiten möchten, klicken Sie auf Freigeben und erteilen Sie Quip-Benutzern Zugriff auf die Vorlage.
7. Wenn Sie eine Kopie eines in die Quip-Dokumentkomponente eingebetteten Dokuments konvertiert haben, aktualisieren Sie den URL der Quip-Vorlage und validieren Sie die Vorlage . damit die Verwendung sichergestellt wird.

Um auf Ihre neue Vorlage zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche Verfassen und wählen Sie Vorlagenbibliothek aus.