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Migrar sus plantillas de sandbox a Producción
Tras finalizar las pruebas de sus plantillas en el entorno sandbox y obtener los comentarios de sus usuarios piloto, actualice sus plantillas para que funcionen en su organización de producción de Salesforce.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
Importante La sintaxis de combinación de correo puede ser diferente en sus organizaciones de sandbox y de producción. Compruebe los campos disponibles en ambas para asegurarse de que se muestran en líneas y cambie según sea necesario.
- Para mover sus plantillas de sandbox a una nueva carpeta de Plantillas de producción en Quip, navegue hasta la carpeta de plantillas de sandbox, haga clic en Carpeta y, a continuación, en Copiar carpeta.
- Cree una carpeta denominada Plantillas de producción. La carpeta se agrega a su carpeta privada de forma predeterminada.
- Redireccione sus datos de Salesforce desde su organización de sandbox de Salesforce a su organización de producción.
- Abra la plantilla.
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Para actualizar la plantilla para la aplicación en vivo Registro de Salesforce:
- Haga clic en Registro de Salesforce y luego Configurar registro de plantilla.
- Haga clic en el menú desplegable Organización de Salesforce.
- Cambiarlo de su organización de sandbox a una organización de Salesforce de producción.
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Para actualizar la plantilla para la aplicación en vivo Lista de Salesforce:
- Haga clic en Lista de Salesforce y luego Configurar lista relacionada de plantilla.
- Haga clic en el menú desplegable Organización de Salesforce.
- Cambiarlo de su organización de sandbox a una organización de Salesforce de producción.
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Para actualizar la plantilla para una vista de lista sin plantilla:
- Debe volver a seleccionar una vista de lista desde su organización de Salesforce de producción porque la aplicación en vivo está apuntando a una vista de lista específica en su organización de sandbox.
- Bajo Lista de Salesforce, haga clic en Seleccionar vista de lista diferente.
- Seleccione una vista de lista.
- Haga clic en el menú desplegable Organización de Salesforce.
- Cambiarlo de su organización de sandbox a una organización de Salesforce de producción.
- Para actualizar la plantilla de un informe de Salesforce o Mención de datos de plantilla de Salesforce, debe eliminar el informe de Salesforce o la Mención de datos de plantilla de Salesforce y volver a seleccionarlos en su organización de producción de Salesforce. No puede actualizarlos directamente, porque los informes y la Mención de datos de plantilla de Salesforce apuntan directamente a su entorno sandbox.
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