Consideraciones antes de activar los permisos de Salesforce Mirrored

Aplicaciones en vivo

Después de activar Permisos de Salesforce Mirrored, las aplicaciones en vivo de Salesforce que se agregan a documentos se comportan de la siguiente manera.

Aplicación en vivo Registro de Salesforce:

• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso de Salesforce al registro no pueden ver ninguno de sus datos.
• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce y tienen acceso al registro pero no a determinados campos pueden ver solo los campos a los que tienen acceso en Salesforce.
• Todos los usuarios con acceso al documento pueden ver comentarios adjuntos a campos, independientemente de su nivel de acceso al registro.
• Los usuarios que no iniciaron sesión en Salesforce no pueden ver datos de registros.
• La aplicación en vivo Registro de Salesforce se actualiza automáticamente cuando se carga o se actualiza la página. Cada vez que se actualiza la aplicación en vivo, comprueba el acceso del usuario que realiza la visualización a los datos de la aplicación en vivo.
• Solo los usuarios con permisos de modificación en Salesforce pueden sincronizar cambios realizados en Quip en Salesforce.

Aplicación en vivo Lista de Salesforce:

• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso de Salesforce a la vista de lista no pueden ver ninguno de sus datos.
• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso a ciertos registros de la lista no podrán ver esos registros.
• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso a determinados campos de la lista no podrán ver esos campos.
• Todos los usuarios con acceso al documento pueden ver los comentarios adjuntos a los campos, independientemente de su nivel de acceso al campo o a la lista.
• Los usuarios que no están conectados a Salesforce no pueden ver datos o registros de vista de lista.
• La aplicación en vivo Lista de Salesforce se actualiza automáticamente al cargar o actualizar la página. Cada vez que se actualiza la aplicación en vivo, comprueba el acceso del usuario que realiza la visualización a los datos de la aplicación en vivo.
• Solo los usuarios con permisos de modificación en Salesforce pueden sincronizar cambios realizados en Quip en Salesforce.

Aplicación en vivo Mapa de relaciones:

• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso de Salesforce a ninguna tarjeta pueden ver ninguno de sus datos.
• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce, pero que no tienen acceso a determinadas tarjetas del mapa de relaciones, no podrán ver dichas tarjetas.
• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso a determinados campos de la tarjeta no podrán ver esos campos.
• Todos los usuarios con acceso al documento pueden ver comentarios adjuntos a campos, independientemente de su nivel de acceso al campo o registro.
• Los usuarios que no iniciaron sesión en Salesforce no podrán ver tarjetas o datos de Salesforce.
• La aplicación en vivo Mapa de relaciones se actualiza automáticamente cuando se carga o se actualiza la página. Cada vez que se actualiza la aplicación en vivo, comprueba el acceso del usuario que realiza la visualización a los datos de la aplicación en vivo.
• Solo los usuarios con permisos de modificación en Salesforce pueden sincronizar cambios realizados en Quip en Salesforce.

Informes de Salesforce

Después de activar Permisos de Salesforce Mirrored, los informes de Salesforce agregados a documentos se comportan de la siguiente manera.

• Para ver los datos más recientes, los informes deben actualizarse manualmente. Los datos del informe que se muestran al actualizar se basan en el acceso del usuario que actualiza. Los usuarios con acceso al documento ven los datos del informe desde la última actualización.
• Si un usuario actualiza el informe pero no tiene acceso en Salesforce, no puede ver ninguno de sus datos. Los datos del informe se eliminan hasta que un usuario con acceso actualiza el informe.
• Si un usuario actualiza el informe pero no tiene acceso a determinadas celdas de informes, dichas celdas no se mostrarán. Los datos de celda se eliminan hasta que el informe se actualiza por un usuario con acceso.
• Si un usuario actualiza el informe pero no está conectado a Salesforce, no puede ver datos de informes. Los datos del informe se eliminan hasta que un usuario con acceso actualiza el informe.

Menciones de datos de Salesforce

Después de activar Permisos de Salesforce Mirrored, las menciones de datos de Salesforce se comportan de la siguiente manera.

• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso de Salesforce al registro no pueden ver ninguno de sus datos.
• Los usuarios que iniciaron sesión en Salesforce pero que no tienen acceso a determinados campos de un registro no podrán ver esos campos.
• Los usuarios que no están conectados en Salesforce no pueden ver datos o menciones de datos.
• Las menciones de datos de Salesforce se actualizan automáticamente cuando se carga o se actualiza la página. Cada vez que se actualiza la mención de datos, comprueba el acceso del usuario que realiza la visualización al registro y los datos.
• Solo los usuarios con permisos de modificación en Salesforce pueden sincronizar cambios en Salesforce.

Vinculación de documentos y registros

Después de activar los permisos de Salesforce Mirrored, los usuarios solo podrán ver los registros de Salesforce vinculados del documento a los que tienen acceso.