Loading
Quip
Salesforce-organisaation sallittujen luettelon luominen Quip-sivustollesi

Salesforce-organisaation sallittujen luettelon luominen Quip-sivustollesi

Hallitse Salesforce-datan käyttöoikeuksia Quipissa lisäämällä Salesforce-organisaatiot sallittuihin organisaatioihin tai kieltämällä organisaatiot, joita et halua käyttäjiesi käyttävän.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Vain Quip-sivusto ja Salesforce-pääkäyttäjä voivat käyttää Quip-hallintakonsolia ja lisätä uusia Salesforce-organisaatioita sallittuihin. Kun olet ottanut sallittujen luettelon käyttöön, käyttäjät voivat muodostaa yhteyden vain luettelossa oleviin organisaatioihin.

  1. Siirry kohtaan https://admin.quip.com.
  2. Kirjaudu sisään Quip-pääkäyttäjäsi sähköpostiosoitteen ja salasanan avulla.
  3. Valitse Asetukset-valikosta Salesforce.
  4. Jos haluat hallita, mitkä Salesforce-organisaatiot voivat muodostaa yhteyden Quip-sivustoosi sallittujen luetteloiden avulla, valitse Hallitse Salesforce-organisaatioidesi käyttöoikeuksia.
    Connected Salesforce Orgs section
  5. Jos haluat lisätä Salesforce-organisaation sallittuihin organisaatioihin, napsauta Lisää Salesforce-organisaatio. Jos haluat lisätä Salesforce-sandboxin, napsauta Lisää Salesforce-organisaatio -alasvetoluetteloa ja valitse Lisää Salesforce-sandbox.
  6. Kirjaudu sisään Salesforce-tunnuksillasi ja napsauta Add Salesforce Org.
  7. Jos haluat estää yhdistetyn organisaation, napsauta sen organisaation vierestä dropdown icon, jonka käyttöoikeuksia haluat hallita. Voit lisätä organisaation sallitun luettelon myöhemmin uudelleen.
    1. Jos haluat nähdä, ketkä käyttäjät ovat yhdistetty organisaatioon CSV-tiedostossa ennen kuin sääntöä ei sallita, valitse Näytä yhdistetyt käyttäjät. Jos organisaatiollasi on yli 3 000 käyttäjää, tarkasta tiliisi liittyvä sähköposti nähdäksesi käyttäjän CSV-tiedoston.
    2. Valitse Poista organisaatio. Kun olet poistanut organisaation sallitun luettelosta, käyttäjät eivät voi enää käyttää tai nähdä Salesforce-dataa Quipissa. Lisätietoja
  8. Jos haluat tehdä organisaatiosta oletusarvoisen, kun käyttäjä yhdistää Salesforce-organisaation Quipiin, valitse organisaation alasvetovalikosta Merkitse oletusorganisaatioksi.

Kun sallittujen luettelo on otettu käyttöön, vain Quip-sivuston pääkäyttäjä ja Salesforce-pääkäyttäjä voivat yhdistää uusia organisaatioita. Live Appeihin ja live-raportteihin upotetut Salesforce-tiedot sekä Salesforce-integraatiot, kuten puhelun kirjaaminen lokiin ja nauhoitteiden linkittäminen, eivät ole käytettävissä sallittujen organisaatioiden osalta.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article