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Quip의 Salesforce 레코드
Quip에서 Salesforce 레코드를 보고 레코드 보기를 사용자 정의합니다. 대량 업데이트를 수행하고 변경 사항을 Salesforce에 동기화할 수 있습니다. 팀과 공유할 수 있는 노트를 추가하고 다음 단계를 수행할 수도 있습니다.
Quip은 Salesforce 데이터와 함께 자유 형식 콘텐츠를 제공합니다. Salesforce 레코드 라이브 앱을 사용하면 데이터가 항상 최신 상태로 유지되고 Salesforce에 원활하게 동기화됩니다. 공동 작업해야 하는 데이터가 사용자와 팀에 있는지 확인하려면 레코드를 Quip으로 가져옵니다.
- Quip에서 Salesforce 템플릿 레코드 추가
템플릿을 설정할 때 템플릿 레코드를 사용합니다. 사용자가 내장형 템플릿에서 문서를 만들면 Salesforce 템플릿 레코드가 레코드의 데이터로 자동으로 채워지고 계속해서 최신 상태로 유지됩니다. 사용자에게 표시되는 필드를 제어하여 관련 정보를 유지하고 계정 계획 채택을 촉진합니다.
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