Agregar una lista relacionada de Salesforce en Quip

Agregue listas relacionadas específicas de registros a un documento con la aplicación en vivo Lista de Salesforce actualizada. Esté al tanto de negociaciones y casos con la modificación en línea, los comentarios y la sincronización bidireccional a Salesforce.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Cuando importa una vista de lista en Quip, solo se ven los datos a los que tiene acceso. Puede ver registros que son de su propiedad, a los que tiene acceso de lectura o escritura o compartidos con usted. Las vistas de lista también incluyen registros que son propiedad o que están compartidos con usuarios en funciones por debajo de la suya en la jerarquía. Los campos que ve en su formato de página y la configuración de seguridad a nivel de campo.

En un documento, ingrese Lista de @Salesforce.
Haga clic en Seleccionar una vista de lista.
Para importar una vista de lista de Salesforce de registros relacionados con un objeto específico, seleccione Lista relacionada.
Busque la lista relacionada que desea importar por tipo de objeto.
Para encontrar una vista de lista de casos relacionados con una cuenta específica, busque el nombre Cuenta y luego seleccione el tipo de vista de lista relacionada Casos.
Haga clic en Aceptar.

Sugerencia Puede agregar vistas de lista desde diferentes organizaciones de Salesforce al mismo documento. Para importar una lista relacionada de una organización diferente, haga clic en el nombre de la organización de la esquina izquierda y seleccione la organización de la que desee extraer datos.
Seleccione las columnas que desea que aparezcan en su vista de lista mediante la selección de flechas para moverlas de Columnas disponibles a Columnas seleccionadas.

Sugerencia Para una visualización más sencilla de las vistas de lista de mayor tamaño, limite el número de filas por página. En Filas por página, ingrese el número de filas que desea mostrar por página de vista de lista. Puede cambiar la configuración más adelante seleccionando Configurar vista de lista desde el menú desplegable Lista de Salesforce.
Haga clic en Insertar lista.
Para actualizar un campo de vista de lista, haga clic en e ingrese su nuevo texto. Los campos modificados aparecen en amarillo.
Para guardar sus cambios en Salesforce, haga clic en Guardar en Salesforce. Para devolver su lista relacionada a su estado original, haga clic en Descartar todos los cambios.
Para agregar comentarios y siguientes pasos, haga clic en la burbuja de comentarios y coloque el punto amarillo donde desee dejar sus comentarios.