Aplicación en vivo de mapa de relaciones

Nota ¿Busca planes de cuentas de ventas o de gestión de promociones de comercio (TPM)? Consulte Planes de cuentas de ventas o Revisar sus objetivos de ventas con planes de cuentas de TPM.

Cree mapas de relaciones personalizadas en un documento. Sus usuarios pueden asignar partes interesadas clave, identificar fácilmente los detractores de negociaciones e influyentes, entre otros.

Ayude a sus representantes de ventas a ser proactivos en la planificación de cuentas con mapas de relaciones de Salesforce personalizables. Cree tarjetas a partir de registros de contactos de Salesforce para visualizar las partes interesadas clave y sincronizar modificaciones de vuelta a Salesforce. Agregue tarjetas personalizadas a sus mapas de Salesforce para organizar los datos que no existen en Salesforce o que no pertenecen a dichas tarjetas. Los datos de Salesforce de su mapa permanecen actualizados de modo que su equipo esté siempre sincronizado y pueda colaborar de forma eficiente.

Agregue mapas de relaciones a planes de cuentas para que sus representantes de ventas puedan localizar fácilmente el historial y los contactos importantes de una cuenta. Agregue indicadores de colores a una tarjeta basada en un campo personalizado para hacer que la información se pueda explorar. Para los detractores de negociaciones, cree un campo Relación con una opción de lista de selección Detractor y asocie Detractor con el color rojo. Después de marcar la tarjeta de un usuario como un destractor, aparecerá con un indicador de estado de color rojo.

• Crear un mapa de relaciones personalizado en Quip
  Construya un mapa de relaciones ligero con datos personalizados en sus documentos.
• Crear un mapa de relaciones de Salesforce
  Utilice los datos de Salesforce para crear un mapa de relaciones ligero en sus documentos. Cree un mapa con datos de registro de Salesforce o agregue tarjetas personalizadas para crear un mapa híbrido.
• Consideraciones sobre la aplicación en vivo Mapa de relaciones
  Cuando utilice la aplicación en vivo Mapa de relaciones, tenga en cuenta las consideraciones que se indican a continuación.
• Glosario de la aplicación en vivo Mapa de relaciones
  Busque términos y repase sus conocimientos de la aplicación en vivo Mapa de relaciones de Quip.