Live App Mappa delle relazioni

Nota Si cercano piani account di vendita o gestione delle promozioni commerciali (TPM)? Vedere Sales Account Plans (Piani di account di vendita) o Review Your Sales Targets with TPM Account Plans (Rivedi obiettivi di vendita con i piani di account TPM).

Creare mappe delle relazioni personalizzate in un documento. Gli utenti possono individuare gli stakeholder chiave per facilitare l'identificazione dei detrattori e degli influenzatori delle trattative, ecc.

È possibile rendere più proattivi gli agenti di vendita nella pianificazione degli account con mappe delle relazioni personalizzabili di Salesforce. Creare schede dai record Referente Salesforce per visualizzare gli stakeholder chiave e sincronizzare le modifiche in Salesforce. Aggiungere schede personalizzate alle mappe Salesforce per organizzare i dati che non esistono o che non appartengono a Salesforce. I dati Salesforce della mappa rimangono aggiornati in modo che il team sia sempre in sincronia e possa collaborare in modo efficiente.

Aggiungere mappe delle relazioni ai piani account per consentire agli agenti di vendita di individuare facilmente i referenti e la cronologia importanti di un account. Aggiungere indicatori di colore a una scheda in base a un campo personalizzato per rendere leggibili le informazioni. Per i detrattori di trattative, creare un campo Relazione con un'opzione elenco di selezione Detrattore e associare Detrattore al colore rosso. Una volta contrassegnata come detrattore, la scheda di un utente viene visualizzata con un indicatore di stato in rosso.

• Creazione di una mappa delle relazioni personalizzata in Quip
  Creare una mappa di relazione leggera con dati personalizzati nei documenti.
• Creazione di una mappa delle relazioni di Salesforce
  Utilizzare i dati Salesforce per creare una mappa di relazione leggera nei documenti. Creare una mappa con i dati dei record Salesforce o aggiungere schede personalizzate per creare una mappa ibrida.
• Considerazioni sull'app live Mappa delle relazioni
  Quando si utilizza la Live App Mappa delle relazioni, tenere presenti le considerazioni seguenti.
• Glossario dell'app live Mappa delle relazioni
  Cercare termini e riabilitare il proprio Knowledge della mappa delle relazioni di Quip.