관계 맵 라이브 앱

노트 세일즈 계정 계획 또는 TPM(거래 프로모션 관리) 계정 계획을 찾으려면 어떻게 됩니까? 세일즈 계정 계획 또는 TPM 계정 계획으로 세일즈 목표 검토 를 참조하십시오.

문서에서 사용자 정의 관계 맵을 만듭니다. 사용자는 주요 이해당사자를 매핑하고 거래 불만 및 영향자를 쉽게 식별하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

사용자 정의 가능한 Salesforce 관계 맵을 사용하여 세일즈 담당자가 사전에 계정 계획을 수립할 수 있도록 지원합니다. Salesforce 연락처 레코드에서 카드를 만들어 주요 이해당사자를 시각화하고 편집 내용을 Salesforce에 다시 동기화합니다. Salesforce에 없는 데이터 또는 Salesforce에 속하지 않은 데이터를 Salesforce 지도에 추가하여 구성합니다. 맵의 Salesforce 데이터가 최신 상태로 유지되므로 팀은 항상 동기화 상태를 유지하고 효율적으로 공동 작업을 수행할 수 있습니다.

세일즈 담당자가 계정의 중요한 연락처 및 내역을 쉽게 찾아볼 수 있도록 계정 계획에 관계 맵을 추가합니다. 정보를 검색할 수 있도록 필드를 기반으로 카드에 색상 표시기를 추가합니다. 거래 불만 사용자의 경우 불만 사용자 선택 목록 옵션이 있는 관계 필드를 만들고 불만 사용자와 빨간색을 연결합니다. 사용자의 카드를 디레터로 표시하면 빨간색 상태 표시기가 나타납니다.

• Quip에서 사용자 정의 관계 맵 만들기
  문서에서 사용자 정의 데이터로 간단하게 관계 맵을 구축합니다.
• Salesforce 관계 맵 만들기
  Salesforce 데이터를 사용하여 문서에 간단하게 구성된 관계 맵을 구축합니다. Salesforce 레코드 데이터로 지도를 만들거나 사용자 정의 카드를 추가하여 하이브리드 지도를 구축합니다.
• 관계 맵 라이브 앱에 대한 고려 사항
  관계 맵 라이브 앱을 사용할 때 다음 사항을 고려하십시오.
• 관계 맵 라이브 앱 용어집
  용어를 검색하고 Quip 관계 맵 라이브 앱 지식을 강화합니다.