Loading
Quip
Создание настраиваемой карты взаимосвязей в Quip
  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Quip

Создание настраиваемой карты взаимосвязей в Quip

Создайте легкую карту взаимосвязей с настраиваемыми данными в документах.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience.
  1. В документе введите «Карта взаимосвязей».
    Карта взаимосвязей структурного нуля добавляется к документу.
  2. Чтобы создать новую карту или отредактировать текущую, нажмите «Создать настраиваемую карту».
    Совет
    Совет Используйте быстрый обновление для редактирования значений полей карты, но не их их в целом. На карте дерева нажмите редактирование matiка в редактируемой карте.
  3. Выберите поля для отображения в картах соотнесения взаимосвязей в Map Builder. Чтобы отредактировать или добавить поля, нажмите «Редактировать поля карты».
    Edit Card Fields button highlighted
  4. Чтобы настроить поля, отображаемые в карте, отредактируйте поля в разделе «Компактное представление». Вы можете добавить дополнительные поля в раздел «Представление сведений» - эти поля отображаются при нажатии на «Больше...» на карте.
    Compact View and Detail View field modal
    1. Чтобы добавить поле, нажмите «Добавить поле». Введите имя поля и выберите тип поля.
    2. Чтобы изменить порядок отображения полей или переместить поле в другое представление, перетащите нужное поле с помощью клавиши reorder icon.
    3. Чтобы добавить цветную точку на карточку, обозначающую ее статус, добавьте поле списка выбора и выберите «Отобразить статус карточки на основе параметра раскрывающегося списка». Добавьте варианты раскрывающегося списка и выберите цвет статуса для каждого.
      Picklist options with color indicators
      Важно!
      Важно! Статус карты определяется только одним полем на карту.
  5. После настройки полей добавьте новые карточки к карте в Map Builder. Чтобы создать карту, введите имя и нажмите «Добавить».
    New card with fields highlighted
  6. Заполните созданные поля и нажмите кнопку «Готово».
  7. В конструкторе соотнесений перетащите карты для создания иерархии. Чтобы увидеть, как она выглядит в древовидной карте, нажмите «Просмотр карты».
    Совет
    Совет Чтобы соотносить соотношение взаимосвязей не длинным, а также избегать прокрутки документов, рекомендуем добавлять не более 10 столбцов.

Соотнесение взаимосвязей готово! Чтобы быть в курсе состояния организации и поддерживать связь с заинтересованными лицами, добавьте его к планам организации.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article