Überlegungen zu Salesforce-Berichten in Quip

Zeilenobergrenzen

Sie können bis zu 2.000 Zeilen für Salesforce-Berichte in Quip anzeigen.

Leistungsempfehlungen

• Fügen Sie nicht mehr als 20 Live-Berichte und Datenverweise in einem Dokument ein.
• Deaktivieren Sie in großen Dokumenten und Dokumenten, die sowohl Salesforce-Berichte als auch Datenverweise enthalten, die automatische Aktualisierung.

  Bei Berichten können Sie dies über das Menü "Salesforce-Berichte" in der Formelleiste tun. Bei Datenverweisen können Sie dies über das Menü "Mehr Optionen" tun. Wenn Sie eine aktuelle Ansicht Ihrer Berichte und Datenverweise anzeigen möchten, verwenden Sie die Option "Aktualisieren" im selben Menü, in dem Sie die automatische Aktualisierung deaktiviert haben.

• Wenn ein Dokument mehr als 50.000 Tabellenblattzellen enthält, unterteilen Sie es in kleinere Dokumente, um die Zuverlässigkeit und die Leistung zu verbessern.
• Gewähren Sie möglichst wenigen Mitgliedern eines Dokuments Bearbeitungszugriff. Dokumentmitglieder mit uneingeschränktem Zugriff können den Bearbeitungszugriff nach Bedarf widerrufen. Viele Benutzer mit Bearbeitungszugriff führen zu häufigen Aktualisierungen, die sich negativ auf die Leistung auswirken können.

Salesforce-Berichtsfilter

• Derzeit werden in Quip nur benutzerdefinierte Salesforce-Filter unterstützt. Die Standardfilter Ihres Berichts werden in Quip nicht angezeigt.
• Filteroperatoren (wie gleich und größer als ) können nicht geändert werden.
• Sie können in Quip keine Filter hinzufügen oder entfernen. Sie können lediglich vorhandene Filter bearbeiten.
• Gesperrte Filter können in Quip nicht geändert werden.
• Nachdem Sie die Filterwerte Ihres Berichts in Quip geändert haben, werden sie nicht mit den neuesten Salesforce-Werten aktualisiert. Um die aktualisierten Salesforce-Filterwerte zu verwenden, importieren Sie den Salesforce-Bericht erneut und konfigurieren Sie die Filter während des Setups.
• Das Anpassen von Filtern in Quip wirkt sich nicht auf Ihre Berichtsfilter in Salesforce aus.

Aktualisierungsverhalten

Nach dem Öffnen eines Dokuments werden die Berichtsdaten automatisch etwa alle zwei Stunden für bis zu 36 Stunden aktualisiert. Nachdem das Dokument 36 Stunden geöffnet wurde, können Sie die Berichtsdaten manuell aktualisieren, indem Sie auf Jetzt aktualisieren klicken.