Consideraciones sobre informes de Salesforce en Quip

Límites de filas

Puede ver hasta 2.000 filas para informes de Salesforce en Quip.

Recomendaciones de rendimiento

• No incluya más de 20 referencias de datos e informes en vivo en un documento.
• En documentos grandes y documentos que incluyen referencias de datos y informes de Salesforce, desactive la actualización automática.

  Para los informes, puede hacerlo desde el menú Informe de Salesforce en la barra de fórmulas. Para referencias de datos, puede hacerlo desde el menú Más opciones. Para obtener una vista actualizada de sus informes y referencias de datos, utilice la opción Actualizar en el mismo menú donde desactivó la actualización automática.

• Si un documento contiene más de 50.000 celdas de hojas de cálculo, divida en documentos más pequeños para mejorar la fiabilidad y el rendimiento.
• Otorgue acceso de modificación al menor número de miembros de un documento para el posible. Los miembros de un documento con acceso completo pueden revocar el acceso de modificación según sea necesario. Tener varios usuarios con acceso de modificación provoca actualizaciones frecuentes, lo que puede afectar negativamente al rendimiento.

Filtros de informes de Salesforce

• Solo se admiten en estos momentos filtros personalizados de Salesforce en Quip. No puede ver los filtros estándar de su informe en Quip.
• No se pueden modificar los operadores de filtro (como igual a y mayor que ).
• No puede agregar ni eliminar filtros en Quip. Solo puede modificar filtros existentes.
• No puede cambiar los filtros bloqueados en Quip.
• Después de cambiar los valores de filtro de su informe en Quip, no se actualizarán con los valores más recientes de Salesforce. Para utilizar los valores de filtro de Salesforce actualizados, vuelva a importar el informe de Salesforce y configure los filtros durante la configuración.
• La personalización de filtros en Quip no afecta a los filtros de informes en Salesforce.

Comportamiento de actualización

Tras abrir un documento, los datos de informe se actualizan automáticamente aproximadamente cada dos horas durante un máximo de 36 horas. Cuando el documento esté abierto durante 36 horas, puede actualizar manualmente los datos del informe haciendo clic en Actualizar ahora.