Quip-sivustosi testaaminen ja julkaisu

Valmistele Quip-sivustosi.

• Pääasiakas-Quip-sivustosi ja hallitun Quip-sivustosi välillä valitseminen

  Suosittelemme käyttämään samaa Quip-sivustoa sandbox- ja tuotanto-organisaatioillesi vähentääksesi vaiheiden ja toistuvien tehtävien määrää.

• Hallitun Quip-sivuston luominen

Määritä Quip-sivustosi sandboxissa.

• Quipin käyttäminen Salesforce-sandboxissa

  Nämä ohjeet ovat samoja sekä pää Quip-sivustollesi että hallitulle Quip-sivustolle.

• Quip-käyttöoikeusjoukon kohdistaminen
• Salesforce-sandbox-organisaatiosi yhdistäminen Quipiin

Hallitse Quip-jaoasetuksiasi.

• Salesforce-organisaation sallittujen luettelon luominen Quip-sivustollesi
• Synkronoidun jakamisen määrittäminen
• Huomioitavia asioita ennen kuin otat Mirrorisoidut Salesforce-käyttöoikeudet käyttöön
• Mirrorisoitujen Salesforce-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön
• Lisää käyttäjiä Quip-sivustoosi

Rakenna mallisi Quipissa.

• Mallivaatimusten kerääminen
• Mallisi määrittäminen
• Asiakirjan merkitseminen malliksi
• Muokkaa mallia

Upota mallisi sandbox-tietueiden asetteluihin.

• Mukautettujen kenttien luominen asiakirjan ja mallin URL-osoitteelle
• Quip-asiakirja-komponentin lisääminen Lightning-sivulle

  Jos haluat upottaa saman mallin yhteen objektiin, suosittelemme valitsemaan Yksi malli kullekin tietueelle. Varmista, että asiakirjasi on merkitty malliksi, että linkin jako on määritetty Vain tarkastelu -muotoiseksi ja että Salesforcen live-data on malliin perustuva.

• Valinnainen. Automatisointi Quipilla Salesforcessa
• Valinnainen. Quip-automatisoinnin käyttöskenaariot

  Käytä Process Builder- ja Flow Builderin toimintoja saadaksesi malliesi kaiken hyödyn irti.

Kerää palautetta ja iteroi.

• Palautteen saaminen ja malliesi käyttäminen

Määritä Quip-sivustosi Salesforce-tuotanto-organisaatiossa.

• Määritä Quip Salesforcessa
• Quip-käyttöoikeusjoukon kohdistaminen
• Quip-yhteyden muodostaminen Salesforcessa

Hallitse Quip-jaoasetuksiasi.

• Salesforce-organisaation sallittujen luettelon luominen Quip-sivustollesi
• Synkronoidun jakamisen määrittäminen
• Huomioitavia asioita ennen kuin otat Mirrorisoidut Salesforce-käyttöoikeudet käyttöön
• Mirrorisoitujen Salesforce-käyttöoikeuksien ottaminen käyttöön
• Lisää käyttäjiä Quip-sivustoosi

Siirrä testisisältösi.

• Sandbox-malliesi siirtäminen tuotantoympäristöön
• Mukautettujen kenttien luominen asiakirjan ja mallin URL-osoitteelle
• Quip-asiakirja-komponentin lisääminen Lightning-sivulle

  Kun kopioit mallisi tuotantomallit-kansioon, mallin URL-osoite muuttui. Muista upottaa mallin uusi URL-osoite.

• Valinnainen. Automatisointi Quipilla Salesforcessa

  Luo sandbox-automaattiointi uudelleen tuotanto-organisaatiossasi.

Testaa mallisi työnkulku alusta loppuun ja julkaise se käyttäjillesi.

Luo asiakirja upotetusta mallista, joko manuaalisesti tai automatisoinnilla, ja tarkasta, että Salesforce-datasi täytettiin automaattisesti oikein. Jos kaikki näyttää hyvältä, on aika julkaista Quip käyttäjillesi.