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Quip
Agregar un documento basado en una plantilla

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Agregar un documento basado en una plantilla

Acceda a la Biblioteca de plantillas de Quip en Salesforce para crear e incrustar rápidamente un nuevo documento de Quip que se vincula automáticamente a un registro de Salesforce. Si la plantilla contiene sintaxis de combinación de correo, se rellena con datos de Salesforce automáticamente.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Puede agregar un documento al componente Documento de Quip solo si su administrador ha configurado el componente para permitirle hacer eso.

Asegúrese de que usted o su administrador crearon la plantilla que desea utilizar. Solo puede crear plantillas en Quip.

Asegúrese de que completó la conexión desde Quip a Salesforce en la ficha Salesforce de la ventana Configuración de cuenta de Quip.

  1. En el componente Documento de Quip, haga clic en Abrir biblioteca de plantillas.
    Before you embed a document, the Quip Document component includes three buttons: Choose Document, New Document, and Open Template Library.
    También puede hacer clic en Abrir biblioteca de plantillas desde el menú desplegable.
  2. En la Biblioteca de plantillas, seleccione la plantilla que desea utilizar y, a continuación, haga clic en Utilizar plantilla.
    Quip Template Library with several templates showing.
    Puede buscar por nombre en todas las galerías o restringir la búsqueda a una galería específica.
    Aparecerá la ventana Nuevo documento desde plantilla.
  3. Seleccione la carpeta de Quip donde desea guardar el documento.
    The window includes a Name and Folder field.
    Para preservar la sintaxis de combinación de correo, el nombre del documento no se puede modificar.
  4. Haga clic en Guardar en.

    Su nuevo documento aparecerá en el lienzo de Quip.

    Si la plantilla contiene sintaxis de combinación de correo, su nuevo documento se rellena con datos de Salesforce directamente. La colaboración de vínculos también entra en vigor de inmediato.

    En segundo plano, Salesforce vincula el documento al registro y configura cualquier colaboración sincronizada que haya configurado. Cuando el vínculo al registro está completo, el documento se enumera en el componente Documentos asociados.

  5. Modifique el documento según sea necesario y cierre el lienzo de Quip.

Consulte también:

 
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