Loading
Quip
Een document toevoegen op basis van een sjabloon

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Quip

Een document toevoegen op basis van een sjabloon

Open de Quip-sjabloonbibliotheek in Salesforce om snel een nieuw Quip-document te maken en in te bedden dat automatisch wordt gekoppeld aan een Salesforce-record. Als de sjabloon syntaxis voor mail merge bevat, wordt deze automatisch ingevuld met Salesforce-gegevens.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

U kunt een document alleen toevoegen aan de component Quip-document als uw beheerder de component hiervoor heeft geconfigureerd.

Zorg ervoor dat u of uw beheerder de sjabloon heeft gemaakt die u wilt gebruiken. U kunt sjablonen alleen maken in Quip.

Zorg ervoor dat u de verbinding hebt voltooid vanuit Quip naar Salesforce op het tabblad Salesforce van het venster Quip Account-instellingen.

  1. Klik in de component Quip-document op Sjabloonbibliotheek openen.
    Before you embed a document, the Quip Document component includes three buttons: Choose Document, New Document, and Open Template Library.
    U kunt ook op Sjabloonbibliotheek openen klikken vanuit de vervolgkeuzelijst.
  2. Selecteer in de sjabloonbibliotheek de te gebruiken sjabloon en klik vervolgens op Sjabloon gebruiken.
    Quip Template Library with several templates showing.
    U kunt zoeken op naam binnen alle galerij of uw zoekopdracht beperken tot een specifieke galerij.
    Het venster Nieuw document uit sjabloon wordt weergegeven.
  3. Selecteer de Quip-map waarin u het document wilt opslaan.
    The window includes a Name and Folder field.
    De naam van het document kan niet worden bewerkt om enige syntaxis voor mail merge te behouden.
  4. Klik op Opslaan in.

    Uw nieuwe document wordt weergegeven in het Quip-doek.

    Als de sjabloon een syntaxis voor mail merge bevat, wordt uw nieuwe document onmiddellijk ingevuld met Salesforce-gegevens. Koppeling delen wordt ook onmiddellijk van kracht.

    Op de achtergrond werkt Salesforce om het document aan de record te koppelen en om eventuele gesynchroniseerde shares in te stellen die u hebt geconfigureerd. Wanneer de koppeling naar de record is voltooid, wordt het document vermeld in de component Gekoppelde documenten.

  5. Bewerk het document naar behoefte en sluit vervolgens het Quip-doek.

Zie ook:

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article