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Quip
Adicionar um documento com base em um modelo

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Adicionar um documento com base em um modelo

Acesse a Biblioteca de modelos do Quip no Salesforce para criar e integrar rapidamente um novo documento do Quip que é vinculado automaticamente a um registro do Salesforce. Se o modelo contiver sintaxe de mala direta, ele será preenchido automaticamente com dados do Salesforce.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience

Você poderá adicionar um documento ao componente Documento do Quip somente se seu administrador tiver configurado o componente para permitir isso.

Verifique se você ou seu administrador criaram o modelo que deseja usar. Você só pode criar modelos no Quip.

Conclua a conexão do Quip com o Salesforce na guia Salesforce da janela Configurações da conta do Quip.

  1. No componente Documento do Quip, clique em Abrir biblioteca de modelo.
    Before you embed a document, the Quip Document component includes three buttons: Choose Document, New Document, and Open Template Library.
    Como alternativa, clique em Abrir biblioteca de modelos no menu suspenso.
  2. Na Biblioteca de modelos, selecione o modelo a ser usado e clique em Usar modelo.
    Quip Template Library with several templates showing.
    Você pode pesquisar por nome em todas as galerias ou limitar sua pesquisa a uma galeria específica.
    A janela Novo documento do modelo é exibida.
  3. Selecione a pasta do Quip na qual deseja salvar o documento.
    The window includes a Name and Folder field.
    Para preservar qualquer sintaxe de mala direta, o nome do documento não é editável.
  4. Clique em Salvar em.

    Seu novo documento aparece na tela do Quip.

    Se o modelo contiver sintaxe de mala direta, seu novo documento será preenchido com dados do Salesforce imediatamente. O compartilhamento de link também entra em vigor imediatamente.

    Em segundo plano, o Salesforce trabalha para vincular o documento ao registro e configurar qualquer compartilhamento sincronizado que você tenha configurado. Quando o link para o registro for concluído, o documento será listado no componente Documentos associados.

  5. Edite o documento conforme necessário e feche a tela do Quip.

Consulte também:

 
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