基于模板添加文档

访问 Salesforce 中的 Quip 模板库,以快速创建并嵌入自动链接到 Salesforce 记录的新 Quip 文档。如果模板包含邮件合并语法,将使用 Salesforce 数据自动填充。

适用于：Lightning Experience

只有当您的管理员已将组件配置为允许您时,您才能将文档添加到 Quip 文档组件。

确保您或您的管理员创建了要使用的模板。您只能在 Quip 中创建模板。

确保您在 Quip 帐户设置窗口的 Salesforce 选项卡中完成从 Quip 到 Salesforce 的连接。

在 Quip 文档组件中,单击打开模板库 。

或者,单击下拉列表中的打开模板库 。
在模板库中,选择要使用的模板,然后单击使用模板 。

您可以按所有图片库中的名称进行搜索,或者将搜索缩小到特定的图片库。

将出现“从模板新建文档”窗口。
选择要保存文档的 Quip 文件夹。

为了保留任何邮件合并语法,不能编辑文档名。
单击保存。

您的新文档将出现在 Quip 画布中。

如果模板包含邮件合并语法,您的新文档将立即填充 Salesforce 数据。链接共享也立即生效。

在后台,Salesforce 将文档链接到记录并设置您配置的任何同步共享。在记录链接完成时,文档会列在关联文档组件中。
根据需要编辑文档,然后关闭 Quip 画布。

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