Skapa en Salesforce-relationskarta

Använd Salesforce-data för att bygga en lättviktig relationskarta i dina dokument. Skapa en karta med Salesforce-postdata eller lägg till egna kort för att bygga en hybridkarta.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Skapa relationskartkort från Salesforce-poster.
Lägg till poster från olika objekttyper till samma relationskarta.
Anpassa vilka postfält som visas på dina relationskartakort.

I ett dokument, ange @Relationship Map.

En platshållare för relationskarta läggs till i ditt dokument.
För att bygga en karta med Salesforce-data, klicka på Importera från Salesforce.
För att skapa kort baserade på Salesforce-poster, välj ett Salesforce-objekt och ange postnamnet.

Tips Du kan välja flera poster samtidigt från flera objekt. Till exempel, för att importera flera kontakter från kontot Acme Partners, välj Kontakter från konto, skriv Acme Partners och välj de kontakter du vill lägga till. För att lägga till ett kort för kontot Acme Partners, ändra objektet till Konto, skriv Acme Partners och välj Acme Partners.
Klicka på Importera.
Välj vilka fält som visas på dina relationskartakort från Map Builder. För att redigera eller lägga till fält, klicka på Redigera kortdetaljer och välj den objektmall du vill anpassa.
För att anpassa fälten som visas på ett kort, redigera fälten i sektionen Komprimerad vy. Du kan lägga till fler fält i sektionen Detaljerad vy—de här fälten visas när du klickar på Mer på kortet.
För att lägga till ett fält från posten, klicka på Lägg till fält. Välj ett fält och spara åtgärden.
För att ändra fälten i de komprimerade vyerna och detaljvyerna, ta bort och lägg till fälten igen.
För att lägga till en färgpunkt på ett kort som indikerar dess status, lägg till eller redigera ett kombinationsrutefält och välj Visa ett korts status baserat på kombinationsrutealternativet. Välj en statusfärg för varje kombinationsrutealternativ och spara.

Viktig Endast ett fält per karta kan avgöra kortstatus.
När du har konfigurerat dina fält, lägg till nya kort till din karta i Mappbyggaren. För att importera fler Salesforce-poster, klicka på Importera Salesforce-poster. För att skapa ett eget kort, ange ett namn och klicka på Lägg till.
För att redigera dina Salesforce-kort i trädkartan eller mappbyggaren, klicka på kortets redigera pennikon och uppdatera fälten. Spara ändringarna i Salesforce.
För att redigera dina egna kortfält, klicka på Redigera kortdetaljer och välj Anpassad mall.
Från Map Builder, dra kort för att skapa en hierarki. För att se det i trädkartan, klicka på Visa karta. För att ändra storlek på kortlayouten, klicka på Layout och välj en layout.

Tips För att hålla din relationskarta lättviktig och för att undvika att bläddra bland dokument rekommenderar vi att du lägger till upp till 10 kolumner på kartan eller delar den i flera mindre kartor.
För att se till att din karta är uppdaterad med de senaste Salesforce-data från trädkartan, klicka på Uppdatera poster.