创建 Salesforce 关系地图

使用 Salesforce 数据在文档中构建轻量级关系映射。使用 Salesforce 记录数据创建地图,或添加自定义卡片,构建混合地图。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

从 Salesforce 记录创建关系映射卡。
将不同对象类型的记录添加到相同关系映射。
自定义哪些记录字段显示在您的关系图卡上。

在文档中,输入 @Relationship Map 。

占位符关系映射会添加到文档。
要使用 Salesforce 数据构建地图,单击从 Salesforce 导入 。
要基于 Salesforce 记录创建卡片,选择 Salesforce 对象并输入记录名称。

提示您可以从多个对象中一次选择多个记录。例如,要从 Acme Partners 客户导入多个联系人,选择客户中的联系人,输入 Acme Partners,并选择您想要添加的联系人。要为 Acme Partners 客户添加卡片,将对象更改为客户,输入 Acme Partners,并选择 Acme Partners 。
单击导入。
从“地图生成器”中选择哪些字段显示在关系映射卡上。要编辑或添加字段,单击编辑卡详细信息,并选择要自定义的对象模板。
要自定义显示在卡片上的字段,请在“紧凑视图”部分编辑字段。您可以在“详细信息视图”部分添加更多字段 — 当您单击卡片上的更多时,这些字段会显示。
要从记录添加字段,单击添加字段 。选择字段并保存操作。
要更改紧凑和详细信息视图中的字段,请删除并重新添加字段。
要在表示状态的卡片上添加彩色点,请添加或编辑选项列表字段,并选择显示基于选项列表选项的卡片状态 。为每个选项列表选项选择状态颜色,并保存。

重要每个地图仅可确定一个字段的卡状态。
在设置字段后,在地图生成器中将新卡片添加到地图。要导入更多 Salesforce 记录,单击导入 Salesforce 记录 。要创建自定义卡,输入名称,并单击添加。
要在树状图或地图生成器中编辑 Salesforce 卡,单击卡的编辑铅笔,并更新字段。将更改保存到 Salesforce。
要编辑自定义卡片字段,单击编辑卡片详细信息,并选择 自定义模板 。
从地图生成器中,拖动卡片以创建层次结构。要在树形图中查看,单击查看地图 。要调整卡片布局大小,单击布局,并选择布局。

提示为了保持关系图的轻量级,并避免文档滚动,我们建议在地图中添加最多 10 个列,或将其划分为几个较小的地图。
要确保地图与最新的 Salesforce 数据保持同步,请在树状地图中单击刷新记录 。