breadcrumbDescription
Synkroniseret deling
Strømlin brugeradgang til integrerede dokumenter med synkroniserede Salesforce-registreringsdelingstilladelser. Angiv adgang på organisationsniveau for alle dokumenter, der er linket til en Salesforce-registrering, i stedet for manuelt at tildele adgang til individuelle dokumenter.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
Sørg for, at de rigtige brugere får adgang til de rigtige dokumenter i stor skala. Med Synkroniseret deling kan du bruge Salesforce-registreringsadgang til at bestemme, hvem der kan arbejde med integrerede dokumenter. Det bevarer dine dokumenter sikre og reducerer friheden for brugeradgang til nøgledokumenter.
Giv dine brugere adgangen Vis, Kommentar, Rediger, Fuld eller Salesforce-registrering til dokumenter, der er linket til en registrering. Du kan også blokere brugeradgang. Når synkroniseret deling er aktiveret, er det kun brugere med adgang til en Salesforce-registrering, der kan få vist, kommentere på, redigere eller dele dens integrerede dokumenter.
| Adgangsniveau | Beskrivelse |
| Visningsadgang | Brugere, der kan se en Salesforce-registrering, kan se dokumenter, der er linket til den. |
| Kommenteringsadgang | Brugere, der kan se en Salesforce-registrering, kan se og kommentere på dokumenter, der er linket til den. |
| Redigeringsadgang | Brugere, der kan få vist en Salesforce-registrering, kan få vist, kommentere på og redigere dokumenter, der er linket til den. |
| Fuld adgang | Brugere, der kan se en Salesforce-registrering, kan se, kommentere på, redigere og dele dokumenter, der er linket til den. |
| Ingen adgang | Brugere, der kan se en Salesforce-registrering, kan ikke se dokumenter, der er linket til den. |
| Salesforce-registreringsadgang | Brugere, der har adgang til en Salesforce-registrering, har det samme adgangsniveau til dokumenter, der er linket til den. |
- Overvejelser i forbindelse med synkroniseret deling
Når du opsætter synkroniseret deling for din Salesforce-organisation, skal du huske på disse overvejelser. - Opsæt synkroniseret deling
Administrer brugeradgang på organisationsniveau via Synkroniseret deling for dine dokumenter, der er tilknyttet Salesforce-registreringer. Giv brugere adgang til en registreringsvisning, kommentar eller redigeringsadgang til dens linkede dokumenter, eller juster dokumentadgang med Salesforce-registreringstilladelser. - Begræns medlemskab af synkroniseret delingsdokument
Gør dokumentadgang, der gives gennem synkroniseret deling, dynamisk ved at forhindre brugere i at deltage i dokumenter som medlemmer, når de redigerer eller kommenterer på et dokument. Aktiver Begræns synkroniseret delingsadgang for at blokere brugere mod at blive permanente dokumentmedlemmer, uanset deres dokumentaktivitet. Sørg for, at når en brugers adgangsniveau for synkroniseret deling ændres, så også din dokumentadgang. - Standardiser teamsamarbejde med synkroniseret deling
Brug synkroniseret deling til at angive adgang til dokumenter, der er linket til Salesforce-registreringer på organisationsniveau. Indstil Synkroniseret deling til Kommentaradgang, så dine brugere kan kommentere på en gensidig lukkeplan, der er linket til en salgsmulighed, og lukke handler som et team. - Fejlfind synkroniseret deling
Synkroniseret deling kan være kompleks, hvilket betyder, at det undertiden er vanskeligt at vide, hvor dokumentadgang gik galt, når du eller dine brugere støder på uventede resultater.
