Colaboración sincronizada

Asegúrese de que los usuarios adecuados están accediendo a los documentos correctos a escala. Con Colaboración sincronizada, puede utilizar el acceso a registros de Salesforce para determinar quién puede trabajar con documentos integrados. Mantiene sus documentos seguros y reduce la fricción para el acceso de usuarios a documentos clave.

Proporcione a sus usuarios acceso de vista, comentario, modificación, registro completo o de Salesforce a los documentos vinculados a un registro. También puede bloquear el acceso de usuarios. Tras activar la colaboración sincronizada, solo los usuarios con acceso a un registro de Salesforce podrán ver, realizar comentarios, modificar o compartir sus documentos integrados.

• Consideraciones de colaboración sincronizada
  Al configurar Colaboración sincronizada para su organización de Salesforce, tenga en cuenta estas consideraciones.
• Configurar la colaboración sincronizada
  Gestione el acceso de los usuarios a nivel de la organización mediante Colaboración sincronizada para sus documentos asociados con registros de Salesforce. Otorgue a los usuarios acceso a una vista de registro, un comentario o un acceso de modificación a sus documentos vinculados, o bien alinee el acceso de documentos con los permisos de registro de Salesforce.
• Restringir la pertenencia a documentos de colaboración sincronizados
  Haga que el acceso a documentos otorgado mediante Colaboración sincronizada sea dinámico impidiendo a los usuarios unirse a documentos como miembros cuando modifican o comentan en un documento. Active Restringir el acceso de colaboración sincronizada para bloquear a los usuarios que se conviertan en miembros de documentos permanentes independientemente de la actividad de documentos. Asegúrese de que cuando el nivel de acceso de Colaboración sincronizada de un usuario cambia, también cambia su acceso a los documentos.
• Estandarizar la colaboración de equipos con la colaboración sincronizada
  Utilice la colaboración sincronizada para establecer el acceso a documentos vinculados a registros de Salesforce en el nivel de la organización. Configure la colaboración sincronizada para Comentar el acceso para que sus usuarios puedan comentar un Plan de cierre mutuo vinculado a una Oportunidad y cerrar acuerdos como un equipo.
• Solución de problemas de colaboración sincronizada
  La colaboración sincronizada puede ser compleja, lo que significa que en ocasiones es difícil saber dónde en el acceso a los documentos es incorrecto si se obtiene un resultado inesperado o si los usuarios lo ven.